DOC《天音通信控股股份有限公司》

2006年9月公司完成股权分置改革;

2007年3月15日公司更名为天音通信控股股份有限公司,股票简称由 赣南果业 变更为 天音控股 ,股票代码保持不变;

2007年7月公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行2,405万股人民币普通股,募集资金6.99亿元.经多次股权变更、转增股本、增资配股、回购股份后,截至2011年3月末,公司的注册资本为946,901,092元.截至2010年末,中国新闻发展深圳公司持有公司13.93%的股权,是公司的控股股东,中国新闻发展深圳公司是新华通讯社的全资子公司,天音控股的实际控制人为新华通讯社(见表1). 表1 截至2010年末公司主要股东持股情况(单位:股) 序号 股东名称 持股总数 比重(%)

1 中国新闻发展深圳公司 131,917,590 13.93

2 北京国际信托有限公司 95,477,619 10.08

3 中国华建投资控股有限公司 90,465,984 9.55

4 深圳市鼎鹏投资有限公司 68,531,663 7.24

5 江西国际信托股份有限公司 60,910,068 6.43

6 中国银行-大成蓝筹稳健投资基金 16,1047,437 1.70

7 大成价值增长证券投资基金 13,960,370 1.47

8 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 7,240,954 0.76

9 通用资产管理公司-EGAM信托基金中国A股基金 6,069,964 0.64

10 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 5,466,386 0.58 合计 641,088,035 52.38 数据来源:根据公司提供资料整理 公司主要从事移动电话销售与维修服务,是中国最主要的手机分销商之一,是中国移动四家全国性合作伙伴之

一、是中国移动25个省的合作平台(中国移动数量最多的省级平台商),是中国电信五家全国性合作伙伴之一以及中国联通四家合作伙伴之一.公司目前已在深圳、北京、上海、广州、天津、武汉、南京、济南、杭州、沈阳、西安和成都等重要城市分别设立了32个分公司,125个办事处,560个营销服务片区,直接覆盖并服务全中国近4万家零售店,形成了辐射全国的移动电话营销、物流配送管理和售后服务网络体系.2010年,公司控股子公司天音通信位列中国企业500强第347位,中国服务百强企业第112位,深圳百强企业第13位.截至2010年末,公司共有20家全资及控股子公司(见附件1). 截至2010年末,公司总资产85.61亿元,总负债56.32亿元,所有者权益29.30亿元,其中少数股东权益7.94亿元,资产负债率65.78%.2010年实现营业收入208.77亿元,利润总额5.74亿元,净利润4.41亿元,经营性净现金流-9.22亿元. 根据公司未经审计的2011年第一季度财务报表,截至2010年3月末,公司总资产89.99亿元,总负债61.38亿元,所有者权益28.61亿元,其中少数股东权益7.76亿元,资产负债率68.21%.2010年1~3月,公司实现营业收入45.28亿元,利润总额-0.61亿元,净利润-0.69亿元,经营性净现金流-7.83亿元. 发债情况 本期票据概况 公司拟在中国银行间市场交易商协会注册总额为4亿元的中期票据,本期为2011年度第一期,发行金额4亿元人民币,发行期限为3年.本期中期票据按面值发行,采用簿记建档、集中配售的方式发行. 募集资金用途 公司发行本期中期票据所募集资金将全部用于置换下属子公司深圳市天音通信发展有限公司的贷款,以优化融资结构和债务的期限结构. 经营环境 近年来,我国手机用户数量和手机用户普及率均呈现逐年上升趋势,但与发达国家的平均水平相比,我国手机用户普及率仍有较大的提升空间 近年来,我国手机用户数量逐年增加,已经成为全球手机用户数量最大的国家.根据万得资讯统计,截至2011年1月底,我国手机用户数量达9.41亿户,较2003年净增加6.72亿户,年均复合增长率达18.40%(见图1). 图1 2003年以来我国手机用户数量及普及率情况 数据来源:赛迪顾问 随着手机用户数量的迅速增加,我国手机用户普及率也呈现逐年升高的趋势.2004年我国手机用户普及率为25.7%,首次超过世界平均水平.根据万得资讯的统计数据,截至2010年末,我国手机普及率已经提升至64.4%,但与发达国家90%的平均水平相比,仍有较大的提升空间. 随着手机用户普及率的不断提升,我国手机市场销售规模逐年扩大;