DOC《证券代码：000728 证券简称：国元证券》

证券代码:000728 证券简称:国元证券 国元证券股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2016-007 投资者关系活动类别 √特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及人员姓名 国泰君安 刘欣琦、马铮、倪梦遥、王晟、牟一凌 南方基金 罗安安、叶欣 时间 2016年11月1日 地点 公司 上市公司接待人员姓名 董事会办公室主任、证券事务代表刘锦峰 投资者关系活动主要内容介绍 1.

请介绍一下安徽国企期改革最新动向? 答:今年5月,安徽省出台《关于深化国资国企改革的实施意见》,意见提出,要通过整体上市、引入战投和员工持股等路径,推进国企改革.目前,安徽省国资委旗下有28家省属企业,其中,江淮汽车已完成整体上市,建工集团借道安徽水利整体上市待批,其他一些省属企业(如马钢集团、海螺集团和铜陵有色等)也将陆续启动整体上市工作.此外,皖天然气、华安证券、长城军工等企业IPO及铜陵有色定向增发均已过会,皖垦种业、省交规院等企业IPO已上报待审,安徽国企改革有望进一步提速.

2、国元证券在安徽国企改革中发挥的作用? 答:作为安徽本土券商,国元证券区域优势明显.安徽国企改革对于公司来说是很好的机遇,将为我们提供更多的业务合作机会.公司担任财务顾问的江淮汽车整体上市已经成为安徽国企改革的先行者与标杆,公司担任独立财务顾问的建工集团整体上市正在积极推动之中.此外,公司还承担了皖天然气、铜陵有色、省交规院、雷鸣科化等省属企业的IPO/再融资项目.我们将充分发挥用国元投行专业优势、丰富的项目经验和区域优势,为安徽国企改革贡献力量.

3、公司非公开发行进展情况及募集资金主要投向? 答:公司此次非公开发行为3年期锁价发行,目前申请材料已报证监会,并获证监会受理. 公司此次非公开拟募集资金42.87亿元,募集资金主要投向包括以下几个方面:(1)扩大信用交易业务规模,增强公司盈利能力;

(2)扩大自营业务投资规模,增加投资范围,丰富 公司收入来源;

(3)拓展证券资产管理业务;

(4)其他营运资金安排.

4、公司今年投行业务发展情况? 答:今年以来公司投行业务发展良好,股权融资方面,今年已完成9家上市公司股权融资,其中包括2家IPO和7家再融资,融资规模超过120亿元,是去年全年的2倍;

债券业务取得了突破,今年已完成12家债券主承销项目,累计融资近108亿元,是去年全年的3倍多.

5、新开户政策对公司经纪业务的影响及应对措施? 答:根据中登公司《关于修订的通知》要求,投资者开立证券账户数量上限由原来的20户调整为3户.新政实施后,行业佣金率加速下滑的趋势有望缓解,同时,券商新增客户的开发难度也将会增加.面对这些变化,公司也制定了相应的措施,如发挥营销团队、合作银行等渠道作用,重视客户关系维护和渠道关系管理,利用公司互联网线上线下营销资源,组织好相关营销活动,积极争取增量客户;

同时加快营业网点建设,增加投入不断完善客户服务系统,积极推动经纪业务向综合财务管理转型,为投资者提供更加个性、更加贴心的投资服务体验,提升客户对公司的品牌偏好度和忠诚度. 附件清单(如有) 无 日期 2016-11-1