DOC《2017年7月24日-2017年7月28日发行监管部》

同时请保荐机构就相应事项及整改措施进行核查,并就整改效果及对本次发行的影响发表核查意见.

二、华能国际 1.本次非公开发行募集资金总额不超过500,000万元,扣除发行费用后,将用于江苏大丰海上风电项目等六个募投项目.请申请人: (1)说明各募投项目的具体建设内容,各募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,募集资金投入部分对应的投资项目,各项投资构成是否属于资本性支出. (2)说明在本次非公开发行相关董事会决议日前各募投项目已投入资金的情况. (3)说明各募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排. (4)本次各募投项目的实施主体,如由非全资子公司实施的,说明募集资金投入实施主体的方式,其他股东是否同比例出资. (5)对比公司固定资产规模及现有产能规模,结合同行业上市可比项目,说明本次募投项目投资规模及新增产能的合理性,说明产能消化措施. (6)结合募投项目建设和达产的周期,说明本次募投项目效益测算过程及谨慎性. 请保荐机构对上述事项进行核查并发表意见. 2.申请人2016年归属于母公司所有者净利润同比降低36.06%,2017年一季度归属母公司净利润同比降低86.97%.请申请人:(1)结合同行业可比上市公司情况分析影响申请人经营业绩大幅下滑的主要因素;

(2)上述影响经营业绩下滑的因素是否将对申请人未来业绩产生重大不利影响,是否对本次募投项目产生重大不利影响.请申请人进行充分的风险揭示,并做进一步信息披露.请保荐机构对上述事项核查并发表意见. 3.申请人报告期内可供出售金融资产余额分别为43.84亿、51.28亿、34.56亿和36.49亿.请申请人说明可供出售金融资产的主要内容,是否构成财务性投资.请保荐机构核查,并对自本次非公开相关董事会决议日前六个月起至今,申请人是否存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形发表核查意见. 4.关于本次募投项目: 本次募投项目均为2015年获得发改委的核准,请申请人说明项目在取得核准后迟迟未开工建设的主要原因,相关核准是否仍处于有效期内;

申报材料显示,本次募投项目中除江苏大丰海上风电项目取得项目用海批复外,其余四个项目仅取得项目用地预审意见,请申请人说明前述项目用地的取得是否存在障碍,并更新披露募投项目用地的土地使用权证的办理进度.请保荐机构核查并发表意见;

海南洋浦热电项目将由申请人控股子公司海南发电股份有限公司(持股91.8%)与海南省洋浦开发建设控股有限公司设立合资项目公司实施,由申请人向其控股子公司提供委托贷款,合资公司各方再比例增资的方式实施.请申请人补充披露委托贷款合同的主要条款,并在预案中补充披露该募投项目的资金投入方式.请保荐机构结合持股、贷款利率等条件核查是否损害投资者利益. 5.关于同业竞争 申报材料显示,申请人与华能集团在河北、山西、内蒙古、辽宁、上海、浙江、广东、贵州、云南、甘肃等省(区)内均存在火电、风电、水电、太阳能等不同类型的发电资产,请申请人说明是否与华能集团存在同业竞争.如是,前述同业竞争是否与华能集团历次作出的关于同业竞争的承诺不符;