DOC《山东清池防水材料有限公司》

山东清池防水材料有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 推荐机构:潍坊朗荣投资咨询有限公司 日期:二一七年十一月二十四日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司执行董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 申请人、公司、清池防水 指 山东清池防水材料有限公司 实际控制人 指 任希杰 控股股东 指 任希杰 执行董事 指 除有前缀外,均指山东清池防水材料有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外,均指山东清池防水材料有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 潍坊朗荣投资咨询有限公司 律所 指 山东春水律师事务所 审计机构 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 涤纶布 指 涤纶布是一种用途非常广泛的工程用布,它主要用于工程的增强、隔离、反滤、排水.适用于江河、水库、堤坝、护坡等水利工程或公路、铁路、机场、桥梁的基础用布和水泥路面的养生用布,具有耐酸碱、耐老化、强度高、 尺寸稳定、过滤性好等特点. 快速反应粘强力交叉膜自粘防水卷材 指 快速反应粘强力交叉膜自粘防水卷材是一种由特制的交叉层压高密度聚乙烯(HDPE)强力薄膜与优质的高聚物自粘橡胶沥青经特殊工艺复合而成的高性能、冷施工的自粘复合膜防水卷材,具有优异的尺寸稳定性,热稳定性,抗紫外线性能和双向耐撕裂性能. 耐根穿刺金属高分子复合防水卷材 指 金属高分子复合防水卷材是以金属箔和高分子材料为主要原料,以挤出法生产,采用一次复合工艺将金属箔、高分子材料及织物加强层一次复合的金属高分子复合防水卷材.中间是金属箔层(铝箔或铜箔),主要起抗植物要穿刺的作用,同时具有防水抗渗功能. 自粘高分子防水卷材 指 自粘高分子防水卷材是由含活性助剂的橡胶沥青为胶粘材料,表面覆以PE蓝膜、镀铝膜、聚酯膜及隔离纸构成,有较强的延伸性和自愈功能,能自行愈合较小穿刺的破损,自动填塞较小基层裂缝. 双面自粘橡胶沥青防水卷材 指 双面自粘橡胶沥青防水卷材是以SBS等弹性体和沥青为基料,以聚乙烯膜、铝箔为表面材料或无膜(双面自粘),采用防粘隔离层的自粘性防水材料.自粘橡胶沥青防水卷材是一种有广泛发展前景的新型建筑防水材料. 彩色沥青瓦 指 彩色沥青瓦是以玻璃纤维毡为胎体,经浸涂优质改性沥青后,一面覆盖彩色矿物粒料,另一面撒以隔离材料所制成的新型瓦状屋面防水片材.适用于屋面坡度大于20°的坡屋面防水.是目前国内外广泛应用于坡屋面的新型防水装饰材料. 高聚物改性沥青防水卷材 指 高聚物改性沥青防水卷材是以聚酯毡为胎基,苯乙烯一丁二烯一苯乙烯(SBS)热塑性弹性体、无规聚丙烯或无规聚烯烃类(APP)塑性体做改性剂,两面覆以细砂、聚乙烯膜、矿物粒料等隔离材料所制成的可以卷曲的片状防水材料. SBS防水卷材 指SBS防水卷材是采用SBS改性沥青和ASP、APAO热塑性改性沥青浸渍胎基混合在一起,使用弹性沥青无纺布作为基层,表面覆盖矿物颗粒所生产出来一个中传统型防水卷材. APP塑性体改性沥青防水卷材 指APP塑性体改性沥青防水卷材是以APP(无规聚丙烯)或APAO、APO(聚烯烃类聚合物)改性沥青为浸涂材料,以优质聚酯毡、玻纤毡为胎基,以细砂、矿物粒(片)料、PE膜为覆面材料,采用先进工艺精制而成的塑性体改性沥青防水卷材. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一节 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读《山东清池防水材料有限公司股权挂牌交易说明书》全文,并特别注意下列重大提示. 本公司特别提醒投资者注意 风险因素 中下列风险 风险因素

(一)产品或服务的市场风险 防水材料行业受国家宏观调控影响比较明显,宏观调控和加息使得市场对防水材料产品的购买力降低.目前有些防水材料企业新的订单大幅减少、原有订货推迟提货以及拖欠货款现象已有所显现.预计到 十二五 后期,防水材料行业将会随着市场经济的逐步完善,在合理的竞争中组合,形成经济规模,企业的组织形式会大变,行业的整体素质水平将会有较大提高.

(二)业务模式风险 公司在报告期内存在部分自然人供应商和客户.一般情况下,与机构供应商、客户相比较而言,自然人供应商、客户在采购能力、支付能力、经营期限、经营规模和经营拓展能力等方面更容易受到市场优胜劣汰竞争机制和自身经营意愿的影响,从而导致其经营能力具有一定的有限性.

(三)经营业绩风险 企业自主创新能力较弱,近年来,我国建筑防水材料行业实现了较快的发展,但除本公司等少数优势企业外,我国大部分防水企业的自主创新能力薄弱,已经成为制约行业发展的一个重要因素.企业自主创新能力不足主要表现在两个方面:一方面企业技术创新能力差,拥有自主知识产权技术的企业较少,科研成果数量少,水平不高;

二是企业体制创新进展慢,防水企业大多数还处于小规模生产阶段,部分企业还处于小作坊式生产阶段,企业管理水平不高,难以适应现代企业管理制度发展的要求. 公司在未来期间仍能保持相同或近似的收入、利润增长率.考虑到未来市场竞争进一步加剧、价格波动以及技术进步等因素影响,公司在未来期间的经营业绩可能出现较大波动. 投资者应综合考虑公司所处行业和上下游行业的国内外市场竞争情况、国家宏观经济政策、防水行业市场发展情况、防水技术发展趋势、公司最近三年一期的生产销售情况、公司产品价格的市场波动情况和公司未来规划等因素审慎估算公司的投资价值,并在估值过程中谨慎确定未来期间的预测财务数据.

(四)资产质量或资产结构风险 我们的企业是社会企业,风险的存在是客观的,要完全消除风险及其影响是不现实的.国际上的金融危机和金融风暴,从宏观角度看表现为货币危机,从微观角度看则是企业发展财务的危机. 1)财务风险是由于企业财务活动中有各种不确定因素的影响,使企业财务收益发生偏差,从而使企业蒙受经济损失的机会与可能. 2)财务风险客观存在于企业管理工作的各个环节,是企业风险货币化的表现形式. 3)财务风险是一种遭受损失的可能性,它强调风险的主体是市场经济的参与者和竞争者,其损失是违背市场经济规律或由于自身决策失误所遭受的惩罚. 4)财务风险强调与经营主体资金运动有关.理论上资金运动主要有筹集、运用、耗费、收回及分配等环节.资金运动是企业财务管理的核心内容,企业通过对资金运动的管理来达到其价值最大化的目标,企业的财务风险也就蕴藏在整个资金运动过程中. 产生财务风险的原因 1)企业举债规模过大.企业的举债规模水平直接影响财务活动,负债在资本结构中所占比重大,企业就为支付利息多而收益受到影响.举债规模超过较为合理的比例(一般负债比例60%较为合理),一旦企业经营出现偏差,达不到预期的经营目标,到期偿还债务就会出现困难. 2)应收账款不能及时回收,影响企业的现金流入,负债经营的企业本息是要现金去偿付,即使企业盈利状况良好,企业能否按期偿还负债的本息,还要看企业预期的现金流入量是否足额和及时,否则就会有偿付风险,也会导致应收帐款收不回来的风险,虚拟了资产,虚增了利润,会使财务报表反映的情况失真. 3)存货管理带来的风险.企业保持一定量的存货对于进行正常生产来说是至关重要的,但如何确定最优库存量是一个比较棘手的问题,存货太多会导致产品积压,占用企业资金,使得企业缺少足够的流动资金进行再投资或归还到期债务,严重影响企业资金安全,存货太少又可能导致原料供应不及时,影响企业的正常生产,严重时可能造成对客户的违约,影响企业的信誉,产生新的风险. 4)较........