DOC《2016》

2016 商务部流通业发展司 中国物资再生协会 目录

一、 行业发展基本状况

1

(一) 总体分析

1

(二) 行业发展特点

3

(三) 各主要品种分析

4

二、 行业发展存在的问题

7

(一)行业竞争力不强

7

(二)行业发展不平衡

7

(三)行业创新能力不足

8

(四)政策支撑不配套

8

三、 行业发展趋势分析

8

(一) 对行业发展环境及相关因素分析

8

(二) 行业发展及各品种趋势预测

10 行业发展基本状况 2015年是 十二五 的收官之年,也是我国经济结构调整的关键时期,受国内外经济形势影响,国内再生资源市场震荡不强,呈疲软状态,主要品种再生资源价格持续下跌,再生资源回收利用企业利润持续走低.

(一) 总体分析 1.回收总量基本情况 截至2015年底,我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废汽车、报废船舶、废玻璃、废电池十大类别的再生资源回收总量约为2.46亿吨,同比增长0.3%.其中,增幅最大的是报废汽车;

降幅最大的是报废船舶. 表1 2014-2015年我国主要再生资源类别回收利用表 序号 名称单位 2014年2015年 同比增长%

1 废钢铁① 万吨

15230 14380 -5.6 大型钢铁企业 万吨

8830 8330 -5.7 其他行业 万吨

6400 6050 -5.5

2 废有色金属② 万吨

798 876 9.8

3 废塑料 万吨

2000 1800 -10.0

4 废纸 万吨

4419 4832 9.3

5 废轮胎 万吨

430 500.6 16.4 翻新 万吨

50 28.6 -42.8 再利用 万吨

380 473 24.5

6 废弃电器电子产品 数量 万台

13583 15274 12.4 重量 万吨 313.5

348 11.0

7 报废汽车 数量 万辆

220 277.5 26.1 重量 万吨

322 871.9 170.8

8 报废船舶 数量 艘142

102 -28.2 重量 万轻吨

109 91 -16.5

9 废玻璃 万吨

855 850 -0.6

10 废电池(铅酸除外) 万吨 9.5

10 5.3

11 合计(重量) 万吨 24470.6 24550.4 0.3 注①:2013年以前公布的废钢铁回收量数据主要是大型钢铁企业的数据,自2014年起,将中小型钢铁企业回收的废钢铁、铸造和锻造行业使用的废钢铁数量纳入统计范围. 注②:2013年以前公布的废有色金属回收量中没有统计热镀锌渣、锌灰、烟道灰、瓦斯泥灰中废锌的相关数据,自2014年起,将从热镀锌渣、锌灰、烟道灰、瓦斯泥灰中回收的废锌数量纳入统计范围. 2.回收总值基本情况 2015年,我国十大品种再生资源回收总值为5149.4亿元,受主要品种价格持续走低影响,同比下降20.1%.其中报废船舶降幅最大,同比下降47.2%;

报废汽车增幅最大,同比增长85%. 表2 2014-2015年我国主要再生资源类别回收价值表 单位:亿元 序号 名称2014年2015年 同比增长%

1 废钢铁 3122.15 1984.4 -36.4

2 废有色金属 1324.68 1395.6 5.4

3 废塑料

1100 810.0 -26.4

4 废纸

616 642.7 4.3

5 废轮胎 68.8 65.1 -5.4

6 废弃电器电子产品 78.4 78.3 -0.1

7 报废船舶 21.8 11.5 -47.2

8 报废汽车

66 122.1 85.0

9 废玻璃 25.7 21.3 -17.1

10 废电池(铅酸除外) 19.8 18.5 -6.6

11 回收总值 6446.9 5149.4 -20.1 3.主要品种进口基本情况 2015年,我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、报废船舶五大类别的再生资源共进口4168.8万吨,同比增长0.9%.其中降幅最大的是报废船舶,同比下降15.3%.只有废纸进口略有增长,增幅为6.4%. 表3 2014-2015年我国主要再生资源进口情况表 序号 名称 单位 2014年2015年 同比增长%

1 废钢铁 万吨

256 233 -9.0

2 废有色金属 万吨 618.1 576.7 -6.7

3 废塑料 万吨 825.4 735.4 -10.9

4 废纸 万吨

2752 2928 6.4

5 报废船舶 万轻吨

85 72 -15.3

6 合计(重量) 万吨 4132.4 4168.8 0.9 备注:

1、废有色金属进口是指含铝废料、含铜废料、含锌废料

2、我国进口废有色金属实物量按36%的比例折算.?

(二) 行业发展特点 1.回收行业开始探索PPP模式 为发挥政府投资的引导带动作用,加大民间投资的融资支持,营造公平竞争的投资环境,进一步放宽民间资本市场准入,国家在能源、交通运输、水利、环境保护等公共服务领域,鼓励采用政府和社会资本合作(PPP)模式,吸引社会资本参与,为广大人民群众提供优质高效的公共服务.2015年,再生资源回收利用领域开始尝试PPP模式.湖北省宜昌市供销社吉信资产经营有限公司与广东致顺化工环保设备有限公司通过PPP模式,开展再生资源回收利用项目的合作.PPP模式有利于改革创新再生资源回收行业公共服务供给机制,拓宽投融资渠道,充分调动社会资本参与再生资源回收利用项目建设的积极性,提高再生资源回收、处理等过程公共服务水平,在一定程度完善了财政补贴机制,满足居民的环保要求,提升企业的运作效率. 2.两网融合模式崭露头角 近年来,再生资源回收价格持续下跌, 拾荒 大军和个体户的积极性逐渐下降,回收市场呈现 利大抢收、利小不收 的局面,再生资源回收难度越来越大.垃圾清运与再生资源回收系统的协同发展被提上议事日程.通过两网协同融合,加强生活垃圾分类回收与再生资源回收有效衔接,能够充分发挥两个系统优势,提高生活垃圾在回收、分拣、处理等环节的运作效率,大幅提升再生资源回收率,减少垃圾填埋量.另外,两网融合还加速社会客观认识再生资源回收利用意义,正确推进生活垃圾源头分类,引导全社会关注生活废弃物的全过程环境管理,共同推进生态文明建设,建设美丽中国.目前,以苏州为代表的一些城市,在垃圾分类、垃圾减量及再生资源回收处理方面形成了自己的特色模式. 3.信息技术应用更加广泛 2015年7月4日,国务院发布《国务院关于积极推进 互联网+ 行动的指导意见》(国发〔2015〕40号),充分发挥互联网的驱动创新作用,引导再生资源回收行业向信息化、自动化、智能化方向发展,促进再生资源交易透明化、便利化.互联网企业利用互联网、大数据开展信息采集、数据分析、流向监控,通过二维码等物联网技术跟踪产品及废弃物流向,逐步整合物流资源,梳理回收渠道,优化回收网点布局,使需求方能够快速获得服务匹配,实现上下游企业间的智能化物流,完善再生资源回收体系.典型互联网企业代表,如淘绿、爱回收、回收哥、绿猫、再生活、帮到家、绿色地球、旧货郎等,利用互联网搭建在线交易平台,促使再生资源交易市场由线下向线上线下结合转型升级,减少了回收环节,降低了回收成本,提升了企业竞争力. 4.资本入局助力转型升级 2015年,国企、上市公司大举进军再生资源行业,行业竞争加剧,企业逆势整合.通过兼并重组,企业优化资金、技术、人才、管理等要素配置,加强与下游应用企业及高校科研院所的合作,调整再生资源的产品结构,走专业化、差异化发展之路,不断拓展产品应用领域和市场规模.经过发展改革,龙头企业整合当地资源,提升再生资源加工水平,提高分拣加工产品的附加值,削减产能,化解过剩产能,逐步改善产品销售疲软、价格持续下跌的行业形势.2015年,葛洲坝集团旗下子公司绿园科技与大连环嘉集团签署合作协议,共同出资设立葛洲坝环嘉再生资源有限公司,注册资本为10亿元.中国再生资源开发有限公司与秦岭水泥重大资产重组事项获得中国证监会核准,中再生正式借壳秦岭水泥实现上市,公司主营业务调整为电子废弃物的拆解处置.格林美、桑德环境、东江环保等上市公司通过区域性并购继续焕发活力,针对废弃电器电子产品的回收利用,改进处理技术,将拆解后的电器元件经简单处理循环利用,在废弃电器电子产品爆发的时期打造经济新增长点,为企业带来新的发展机遇.

(三) 各主要品种分析 1.废钢铁回收情况分析 2015年,我国粗钢产量80382万吨,同比下降2.35%,是1981年以来首次出现负增长.由于国际金融危机的影响仍在延续,世界经济增长乏力,大宗商品价格起伏波动,特别是铁矿石价格的大幅下滑,2015年我国进口铁矿石95272万吨,同比增长2%,创历史新高,对外依存度已超过80%.钢铁企业在困境中继续采取多用铁矿石,减少废钢铁比例的炼钢工艺,致使废钢铁消耗量出现负增长. 2015年,我国回收废钢铁为14380万吨,同比下降5.6%.其中,重点大型钢铁企业回收废钢铁8330万吨,同比下降5.7%;

其他行业回收废钢铁6050万吨,同比下降5.5%.废钢铁价格大幅下降,平均降幅为30%左右,下滑幅度之大是历史罕见的.2015年我国进口废钢233万吨,同比下降9%,是近十年废钢进口数量最少的年份,废钢的进口量只占铁矿石进口量的2.4%. 2015年,全国炼钢废钢铁综合单耗104千克/吨钢,同比下降3千克/吨钢.其中转炉废钢铁单耗66千克/吨钢,与同期基本持平,电炉废钢铁单耗580千克/吨钢,同比下降4千克/吨钢,降幅0.7%.炼钢废钢铁消耗总量和废钢比的双降,反映出重点钢铁企业废钢铁应用量下降的局面并未彻底扭转,对废钢铁加工企业的影响仍在持续. 2.废有色金属回收情况分析 2015年,面对全球有色金属需求疲软、供应过剩及预期美元走强等不利因素,企业积极应对经营困难,有色金属行业总体运行平稳. 2015年我国十种有色金属产量为5089.9万吨,同比增长5.8%,增幅比上年收窄1.4个百分点;

再生有色金属工业主要品种(铜、铝、铅、锌)总产量约为1167万吨,同比增长1.2%,增幅低于去年.其中再生铜产量约305万吨,同比增长3.4%;

再生铝产量约575万吨,同比增长1.8%;

再生铅产量约150万吨,同比下降6.3%;

再生锌产量137万吨,同比增长3.0%. 2015年国内主要废有色金属回收量约为876万吨,占再生金属原料供应量60%以上,其中废铜回收量约为190万吨,废铝回收量约为400万吨,废铅回收量约为150万吨,锌回收量约为136万吨. 2015年,中国进口含铜、含铝、含锌废料共计576.72万吨,进口金额113.71亿美元.其中,进口含铜废料365.85万吨,同比下降5.58%;

进口含铝废料208.70万吨,同比下降9.50%;

进口含锌废料2.17万吨,同比下降32.16%.含铜废料主要来自美国、香港、澳大利亚、马来西亚、德国和荷兰,主要从广州、宁波、天津、杭州和南宁等关区进口.含铝废料主要来自美国、香港、澳大利亚、马来西亚和德国,主要从广州、上海、宁波、南宁和南京等关区进口. 3.废塑料回收情况分析 受国内经济下行和国际石油价格大幅下降的影响,中国塑料加工工业表现不佳,塑料制品产量为7560.82万吨,增速由2013年的8.02%降至2015年的0.95%,国内五大通用合成树脂表观消费量为7005万吨,工程塑料类约为500万吨,国内塑料再生利用量约为2735万吨,国内废塑料回收量约为1800万吨,同比下降10%. 目前,废塑料回收利用行业规模较大,但整体质量水平较低,加上废塑料价格普遍下跌,行业利润呈下滑趋势,同时受国内外经济环境和市场需求持续低迷的影响,再生塑料与原生塑料价差进一步缩小,环保整顿导致上游原料货源减少、再生塑料生产厂家采购成本上升,加之人工等运营成本的提高,厂家盈利能力下滑,行业进入微利时代.2015年,我国废塑料回收利用企业的开工率在50%左右.废塑料回收利用企业大多是中小型企业,家庭作坊式的个体户占一定比例,在大城市周边及城乡结合部扎堆经营,基本实现了产业细化和产业链延伸.大中型废塑料加工企业以进口废塑料作为原料居多,主要分布于沿海地区. 4.废纸回收情况分析 2015年我国造纸工业在经济下行压力加大,市场信心趋弱,部分产品竞争较为激烈,企业盈利空间收窄的情况下,企业生产运行的困难增多,行业尚未完全走出困境.全国纸及纸板生产企业约2900家,纸及纸板生产量10710万吨,较上年增长2.29%;

消费量10352万吨,较上年增长2.79%. 2015年,规模以上造纸生产企业2791家;

主营业务收入8003亿元,同比增长2.33%;

利润总额373亿元,同比增长2.90%;

亏损企业有366家,占13.11%.广东、山东、浙江、江苏、福建、河北、天津、广西和海南等东部省市纸及纸板产量比例超过75.0%. 2015年,........