PDF《截至 2018 年12 月31 日止年度业绩公告》

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(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 股份代码:00317 截至

2018 年12 月31 日止年度业绩公告 (财务摘要) 营业额: 人民币 19,213,596,394.03 元 归属於本公司的权益持有者盈利: 人民币-1,869,014,160.08 元 归属於本公司的权益持有者之每股盈利: 人民币-1.3223 元 中船海洋与防务装备股份有限公司( 「本公司」或「中船防务」 )之董事会( 「董事会」 )宣布本 公司及其附属公司(统称「本集团」 )截至

2018 年12 月31 日止( 「报告期」 )年度按照中国企 业会计准则编制之经审核业绩,以及

2017 年同期的比较数字如下: 股息 根吨写Ｑ笥敕牢褡氨腹煞萦邢薰菊鲁獭返诙僖皇逄,本公司的利润分配政策为:

(一) 利润分配原则 本公司实行连续、稳定的利润分配政策,本公司的利润分配应遵循法定顺序分配的原 则,并重视对股东合理、稳定的投资回报和兼顾本公司长远、可持续性发展.原则上 本公司应按年将可供分配的利润进行分配,本公司可以进行中期现金分红.

(二)利润分配方式 本公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利,并优先 采取现金方式分配股利.在采取股票股利进行利润分配时,公司应当在充分考虑成长 性、每股净资产的摊薄等真实合理因素.利润分配不得超过累计可分配利润的围.

(三) 分红条件及分红比例

1、 在满足现金分红条件的前提下,公司原则上每年进行一次现金分红,公司董事会 可以根镜挠纯黾白式鹦枨笞纯鎏嵋楣窘兄衅谙纸鸱峙;

2

2、 在满足现金分红条件的前提下,公司原则上每年按照实现的可分配利润的固定比 例发放现金红利.最近三年以现金方式累计分配的利润不少於最近三年实现的年 均可分配利润的 30%;

3、 公司可以增加股票股利分配等方式进行利润分配,现金红利和股票红利之和不低 於当年可分配利润的 50%.公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应当 充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长 速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保利润分配方案符合全体 股东的整体利益和长远利益.

4、原则上公司进行现金分红,须同时满足以下条件: (1) 公司当年度实现盈利,且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后,累计未分 配利润为正值,且每股收益不低於 0.05 元人民币;

(2) 审计机构对公司本年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

(3) 公司资产负债率不超过 70%;

(4) 公司该年度无重大投资计画或重大现金支出. 重大投资计画或重大现金支出指:本公司未来十二个月内拟对外投资、收购资 产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%,且超过

5 亿元人民币. (5) 如年度实现盈利而本公司董事会未提出现金利润分配预案的,本公司董事会应 在当年的年度报告中详细说明未分红的原因、未用於分红的资金留存本公司的 用途和使用计画,独立董事应对此发表独立意见并公开披露.对於报告期内盈 利但未提出现金分红预案的,本公司在召开股东大会时除现场会议外,还应向 股东提供网路形式的投票平台. 根竟

2018 年3月22 日董事会决议,报告期利润分配预案如下:根菊鲁痰诙僖 十五条公司的利润分配政策第

(三)节第

4 款,鉴於公司

2018 年度归属于上市公司股东的净 利润为负,本公司

2018 年度不分红,同时,本公司也不实施资本公积金转增股本.此利润分 配预案须待

2018 年年度股东大会批准后方可实施. 经营情况讨论与分析

(一)2018 船舶市场发展情况

2018 年,全球造船市场回升势头减弱.受中美贸易争端、地缘政治等不确定因素和潜在风险 持续增加,全球经济复苏乏力,国际贸易增速放缓影响,船东新船投资日趋谨慎,新船成交量

3 不增反减,根⒐死怂裳芯抗就臣谱柿舷允,全年新船成交总量为 1,195 艘、7,685 万载重吨,同比减少 12.5%.虽然新船订单回落,市场竞争仍在延续,但由於新船需求总体平 稳,主流船厂经营连续性得到一定保障,加之环保规、钢材价格上涨等供给成本高位支撑, 新船价格呈现稳中有升趋势,根⒐死怂裳芯抗就臣谱柿舷允,克拉克松

12 月新船 价格指数为

130 点,较年初上涨

4 点. 从全球航运市场上看,克拉克松海运指数一路波动走高,年均值为 12,080 美元/天,同比上涨 12.2%,BDI 指数基本维持在 1000-1700 点之间,平均值为 1,350 点,同比增加 17.5%.在全球 贸易增速明显下滑的背景下,航运市场逆势上扬主要得益於新船交付量下降,运力拆解相对平 稳,船总运力得到有效控制,供需基本面得到有效夯实.船舶运营收益的增加对新船市场回 升形成一定支撑. 从主力船型市场上看,市场走势分化,散货船方面,尽管其航运市场行情明显向好,但新船需 求高位回落,全球累计成交

283 艘、3,093 万载重吨,同比减少 24.1%;

油船方面,其航运市 场相对低迷,加之资本投机行为减少,全球累计成交万吨以上油船

186 艘、2,330 万载重吨, 同比减少 31.5%;

集装箱船方面,其造船市场持续走强,全球累计成交

194 艘、121.4 万TEU, 同比进一步增加 42.1%. 从主要造船国竞争格局上看,

2018 年,世界造船业延续金融危机以来的中日韩 三足鼎立 竞争态势,中日韩三国分别占全球造船完工量 8,012 万载重吨的 43%、25%和25%,新接订单量 7,685 万载重吨的 39%、15%和42%,手持订单量 20,758 万载重吨的 43%、21%和30%.本年度, 中国船厂继续以接单多元化为特点,除巩固散货船市场和中小型船舶市场的市场地位外,在豪 华邮轮等高端船型领域不断实现突破,并承接了部分原油船、液化气船、大箱船与规模相当可 观的特种船订单;

韩国船厂受益於政府对航运造船业的政策支持和财政补贴,近乎垄断大型原 油船、大型液化气船市场,并在大型集装箱船市场取得不俗收获;

日本船厂在散货船与集装箱 船市场具有良好的品牌声誉.

(二)本集团经营情况 1.经营工作成果显著,承接订单大幅增长

2018 年,在全球船舶行业持续底部徘徊,国内外船舶企业竞争激烈,船企 盈利难 局面仍 在延续的背景下,公司贯彻落实高品质发展战略,积极发挥自身优势,主动作为,坚决履行强 军首责,加强民品经营管理,著力提升生产效率,使公司经营接单及交船在市场低谷中保持增 长,保证了本集团正常、可持续发展.

4 2018 年,本集团紧紧抓住年初船舶市场订单复苏契机,充分发挥核心竞争力,在客滚船、油轮、公务船、科考船等多个细分船型领域取得一定成绩,全年实现经营承接 241.29 亿元,同 比增加 78.02%,承接船舶

71 艘,较2017 年承接

43 艘大幅增长,超额完成年度计画.成功承 接了诸如

5000 吨级综合补给运输船、10000 吨海巡船、新型地球物理综合科学考察船等高技 术船舶. 面对低迷的市场环境,本集团实体企业努力克服生产不均衡、生产周期紧张等一系列困难,著 力加强生产过程管控,大力推进在建船舶生产建造,打好重点产品攻坚战,确保交船任务圆满 完成,成功交付了 Gotland 客滚船、凝析油船、海底管道巡检船、1600 吨深潜坐底风电工程 船等一系列尖端船舶. 2.践行供给侧改革,降低资产负债率 为贯彻落实国家关於供给侧结构性改革之 三去一降一补 的政策精神,推动国有企业改革, 结合公司实际,公司自

2017 年9月27 日起,以实体企业广州广船国际股份有限公司(「广船 国际」)和中船黄埔文冲船舶有限公司(「黄埔文冲」)部分股权为标的开展市场化债转股项 目.报告期内,已完成本次市场化债转股项目增资工作,引入华融瑞通股权投资管理有限公司 等9位投资者向广船国际和黄埔文冲各增资

24 亿元,共计增资了

48 亿元,中船防务合并口径 资产负债率有所改善,有效降低财务风险,优化资本结构,提升企业实力,符合国家关於供给 侧结构性改革去杠杆、降成本的政策精神.目前,发行股份的相关工作正在推进中. 3.加强华南地区船舶产能整合,拓展业务类型 在公司实体企业广船国际完成从荔湾厂区向南沙龙穴造船基地搬迁,生产、经营、管理软实力 得到进一步加强的背景下,报告期内,广船国际完成购买文冲船坞 100%股权项目,有效缓解 其码头资源不足的实际,有利於提高生产效率,同时,拓展船舶维修及加装、改装业务,模组 化非船业务及环保业务,通过生产资源协同和产品结构协同,将进一步增强公司市场竞争力. 业务回顾 报告期内,本集团实现营业收入 192.14 亿元,同比下降 16.17%;

利润总额-24.60 亿元,同比 减少 24.82 亿元;

归属于上市公司股东的净利润-18.69 亿元;

全年实现经营承接 241.29 亿元, 同比增加 78.02%. 项目 本集团船舶运输设备制造-三大造船指标 造船完工量 新接订单量 手持订单量

2018 年51 艘+1 座平台/203.40 万载重吨

69 艘+2 座平台/293.36 万载重吨

146 艘+8 座平台/574.30 万载重吨

2017 年65 艘+1 座平台/353.96 万载重吨

41 艘+2 座平台/195.86 万载重吨

131 艘+7 座平台/484.38 万载重吨

5 财务回顾 截止

2018 年12 月31 日止,本集团按中国《企业会计准则》编制的营业收入为人民币 192.14 亿元,与上年度相比减少 16.17%,年度经审核归属於上市公司股东的净利润为人民币-........