PDF《截至 2016 年12 月31 日止年度业绩公告》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦 不发表任何声明,并表明不会就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失 承担任何责任.

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 股份代码:00317 截至

2016 年12 月31 日止年度业绩公告 (财务摘要) 营业额 : 人民币 23,349,604,897.69 元 归属於本公司的权益持有者盈利 : 人民币 71,224,250.43 元 归属於本公司的权益持有者之每股盈利 : 人民币 0.0504 元 中船海洋与防务装备股份有限公司( 本公司 或 中船防务 )之董事会( 董事会 )宣 布本公司及其附属公司(统称 本集团 )截至

2016 年12 月31 日止( 报告期 )年度按 照中国企业会计准则编制之经审核业绩,以及

2015 年同期的比较数字如下: 股息 根竟

2017 年3月31 日董事会决议,报告期利润分配预案如下:2016 年本集团归属於 上市公司股东的净利润为 71,224,250.43 元,2016 年度母公司累计未分配利润为人民币 674,572,834.25 元.现以总股本 1,413,506,378 为基数,拟向全体股东每

10 股派发现金人民 币0.16 元(含税),共计派发现金红利为人民币 22,616,102.05 元(含税),剩余未分配利 润结转至下一年度.公司本年度不实施资本公积转增股本.此利润分配预案须待

2016 年年度 股东大会批准后方可实施.如获批准,该等股息预计於

2017 年7月25 日(星期二)左右向股东 支付. 经营情况讨论与分析

(一)2016 船舶市场发展情况

2 全球船舶市场继续呈现低迷态势.根泄肮ひ稻醚芯恐行耐臣谱柿舷允,2016 年全 球船舶市场遭遇极端行情.新船价格方面,新船市场需求萎缩及竞争形势加剧,严重影响船厂 议价能力,全年基本呈现单边下行态势,截至

2016 年12 月31 日,克拉克松新船价格指数已 跌至

123 点,低於

2008 年金融危机后

126 点的最低记录.新船成交量方面,全年累计成交量 仅539 艘、2,741.8 万载重吨,成交载重吨较

2015 年大幅下滑 75.7%,创下

20 年来新低.其中,主要造船国中国、日本、韩国新接订单分别为 1,617 万载重吨、410 万载重吨和

584 万 载重吨,同比分别减少 51%、89%和83%.截至

2016 年12 月底,全球手持订单量为 22,332.2 万载重吨,同比下降 26.3%.其中,主要造船国中、日、韩手持订单量分别为 9,594.7 万载重 吨(占比 43%)、5,919.2 万载重吨(占比 26.5%)和5,028 万载重吨(占比 22.5%). 国家政策支援趋向优强企业,进一步化解过剩产能.根肮ひ 十三五 行动计划《船舶 工业深化结构调整加快转型升级行动计划(2016-2020 年)》,到2020 年,我国力争步入世 界造船强国和海工装备制造先进国家行列,其中,明确要求努力化解过剩产能,加强对符合行 业规条件企业的监督管理,动态调整船舶行业 白名单 ,促进落后企业转产转业和破产重 组;

大力扶持优强企业,提高劳动生产效率,不断降本增效.2016 年,国内船舶市场去产能 卓有成效,根泄爸毓ぞ醚芯恐行淖柿舷允,截至

2016 年底,国内活跃船厂数量为

130 家,相比

2012 年151 家下降 14%,结合对各船厂手持订单及市场发展情况,2017 年活跃 船厂的数量将进一步降低.

(二)本集团经营情况

2016 年,在全球船舶市场持续低迷,国内外竞争激烈,中国新船订单承接量下降,国内船企 盈利继续承压的背景下,本集团认清形势、敢於面对、寻求突破,围绕 强军工实力、提生产 效率 的工作重点,在调结构、转方式、保营收方面狠下功夫,虽然公司经营业绩有所下滑, 但是整体而言,公司造船主业生产节奏可控,产品布局更加合理,经营接单和在手订单与去年 相当,保证了本集团正常、可持续发展.

1、2016 年,本集团实现营业收入 233.50 亿元,同比下降 8.50%;

利润总额 1.19 亿元,同比 下降 74.57%;

归属於上市公司股东的净利润 7,122.43 万元,同比下降 27.56%.

3

2、造船主业稳步发展.2016 年,船舶行业仍然面临 交船难、接单难、盈利难 的局面,在 此情况下,本集团持续加强生产经营管理,全面促进提质增效,努力提升盈利能力,报告期内, 实现船舶经营接单

52 艘/154.62 万载重吨.其中,军品方面,公司始终坚持军工央企的使命, 全力保障在建产品建造工作;

民品方面,公司继续推进产品结构转型升级,在民品生产经营过 程中取得了一定突破,为公司保营收作出了积极贡献.

3、科技创新实现重要突破.报告期内,本集团进一步加强科技与生产经营的结合,强化科技 创新的驱动与引领作用.全年完成产品开发型数

23 型,其中包括两型适用於北海海域作业的 R-550PA 自升式平台和 J180A 自升式居住平台,共获专利授权

140 件,新立科研项目

102 项, 新获批国拨研发费用 13,127 万元.

4、产业布局多元优化.报告期内,本集团结合自身优势,深入推进供给侧结构改革,多元优 化产业布局.一是持续推进船海产品转型升级,相继建造了具有较强影响力的极地甲板运输 船、10 万吨半潜船、豪华客滚船、海洋平台等产品,产品结构不断优化.二是加大 军民两 用技术、军转民、民参军 相互转化和研发力度,实现军民品发展相互促进.三是加快非船产 业发展,重点开拓钢结构业务,提升在高端建筑钢结构市场的影响力. 整体来看,中船防务作为 A+H 军工第一股,已基本确立了资本平台融资便利、核心产品技术领 先、客户服务到位、产品高性价比、工匠精神传承、军民深度融合六大优势,在船舶市场持续 低迷时期,本集团将继续保持改革创新的激情,牢固树立 创新、协调、绿色、开放、共享 五大发展理念,保持本集团的可持续发展,为股东创造价值. 业务回顾 报告期内,本集团全年完工船舶

55 艘/218.61 万载重吨,实现营业收入 233.50 亿元,同比下 降8.50%;

实现利润总额 1.19 亿元,归属於上市公司股东的净利润为 0.71 亿元,同比下降 27.56%;

船舶经营接单

220 亿元,与2015 年相比基本持平. 财务回顾

4 截止

2016 年12 月31 日止,本集团按中国《企业会计准则》编制的营业收入为人民币 233.50 亿元,与上年度相比减少 8.50%,年度经审核归属於上市公司股东的净利润为人民币 0.71 亿元,与上年度对比减少 27.56%,每股盈利为人民币 0.0504 元,扣除非经常性损益后的每股盈 利为人民币-0.0679 元. 主要财务指标 2016年2015年 本期比上年 同期增减(%) 2014年2013年2012年 基本每股收益(元/股) 0.0504 0.0709 -28.91 0.3253 0.0382 0.0161 稀释每股收益(元/股) 0.0504 0.0709 -28.91 0.3253 0.0382 0.0161 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) -0.0679 -1.2291 不适用 -0.6487 -0.2553 -0.0600 加权平均净资产收益率(%) 0.69 0.99 减少0.30个 百分点 4.46 0.65 0.25 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) -0.93 -17.86 增加16.93个 百分点 -11.3 -4.01 -0.94 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 23,349,604,897.69 25,519,239,791.42 -8.50 营业成本 21,713,708,013.17 24,821,158,371.84 -12.52 销售费用 116,743,820.71 210,814,276.68 -44.62 管理费用 1,395,560,018.97 1,453,253,072.82 -3.97 财务费用 -17,946,547.67 336,489,851.01 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -3,761,073,635.17 -1,058,252,073.77 不适用 投资活动产生的现金流量净额 5,792,949,478.11 192,912,258.77 2,902.89 筹资活动产生的现金流量净额 -1,806,734,376.67 1,527,227,165.86 不适用 研发支出 656,726,952.16 769,697,455.10 -14.68

5 利润表项目变动及说明 单位:元 币种:人民币 项目 本年数 上年数 变动额 变动率 情况说明 税金及附加 70,579,480.62 26,058,415.07 44,521,065.55 170.85% 依灸瓴苹[2016]22 号文件的影响,将5-12 月房产税、车 船使用税、印花税等税金计入税金及附加核算 销售费用 116,743,820.71 210,814,276.68 -94,070,455.97 -44.62% 本年收入较上年减少,依灸晔杖爰铺岬拇氨Ｐ薹鸭 少,同时,本年与船东签订保修终止协议冲销保修期满的 船舶保修费余额导致 财务费用 -17,946,547.67 336,489,851.01 -354,436,398.68 -105.33% 由於汇率变动引起汇兑收益增加 资产减值损失 208,829,341.68 391,283,454.14 -182,454,112.46 -46.63% 美元升值,合同预计总收入增加,合同预计损失减少 公允价值变动收益 168,178,506.59 -129,608,691.45 297,787,198.04 不适用 本年远期外汇合约全部到期结算或主动平仓,远期结售汇 业务公允价值变动结算时转入投资收益核算 投资收益 -48,371,480.29 2,034,308,125.58 -2,082,679,605.87 -102.38% 本年结算(平仓)远期外汇合约投资损失较上期增加、及 上年出售子公司股权产生投资收益 20.55 亿元导致 营业外支出 78,673,400.06 4,966,346.67 73,707,053.39 1484.13% 预计负债增加 0.66 亿元 所得税费用 32,746,647.37 365,814,179.00 -333,067,531.63 -91.05% 本年应纳税所得额较上年下降导致 少数股东损益 15,463,911.50 5,576,929.27 9,886,982.23 177.28% 本年泛广发展有限公司净利润较上年增加 其他综合收益 -274,491.63 -14,881,889.67 14,607,398.04 不适用 上年子公司黄埔文冲确认三类人员费用,精算利得计入其 他综合收益导致

6 现金流量表项目变动及说明 单位:元 币种:人民币 项目 本年数 上年数 变动额 变动率 情况说明 经营活动产生的现金流量净额 -3,761,073,635.17 -1,058,252,073.77 -2,702,821,561.40 不适用 民品船舶合同收款条件较差,预收造船进 度款减少,收款主要集中在交船节点;

投资活动产生的现金流量净额 5,792,949,478.11 192,912,258.77 5,600,037,219.34 2902.89% 定期存款质押解除、理财产品投资及基建 支出的综合影响;

筹资活动产生的现金流量净额 -1,806,734,376.67 1,527,227,165.86 -3,333,961,542.53 不适用 偿还借款、支付股利及利息. 资产、负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例(%) 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例(%) 本期期末金额 较上期期末变 动比例(%) 情况说明 货币资金 12,347,969,978.26 26.69 17,664,365,754.92 36.05 -30.10 借款偿还及工程结算款项减少 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 - 0.00 13,063,411.11 0.03 -100.00 本期远期外汇合约全部结算,且未签订 新合约 应收票 122,945,274.57 0.27 21,097,180.25 0.04 482.76 收到银行承兑汇票增加 应收股利 - 0.00 635,116.05 0.00 -100.00 联营企业支付以前年度宣告派发股利 其他应收款 72,448,156.82 0.16 694,376,182.24 1.42 -89.57 收到上海R翔

2015 年度收购广船船业 有限公司股权款尾款 其他流动资产 1,892,964,428.05 4.09 845,000,000.00 1.72 124.02 本年末根苹[2016]22 号文件,将应 交税费-增值税的借方余额调整至此科 目列示;

一年内到期的理财产品较上年 减少 长期应收款 478,791,643.97 1.03 356,141,245.87 0.73 34.44 子公司文冲船厂分期收款销售商品款

7 项增加 其他非流动资产 1,001,361,563.30 2.16 300,000,000.00 0.61 233.79 与中船财务公司签订理财产品增加 短期借款 445,636,500.54 0.96 6,746,671,403.20 13.77 -93.39 偿还借款 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 - 0.00 181,241,917.70 0.37 -100.00 本期远期外汇合约全部结算,且未签订 新合约 应付职工薪酬 59,354,143.31 0.13 35,838,830.14 0.07 65.61 子公司计提

2016 年度奖金 应交税费 127,111,097.76 0.27 -1,122,743,774.34 -2.29 -111.32 本年末根苹[2016]22 号文件,将应 交税费-增值税的借方余额调整至其他 流动资产列示 应付利息 11,109,426.83 0.02 21,533,573.71 0.04 -48.41 借款利率下降及平均借款余额减少 应付股利 3,806,004.54 0.01 256,103,771.17 0.52 -98.51 子公司黄埔文冲向中船集团支付

2015 年交割期股利 2.55 亿元 其他应付款 358,190,436.06 0.77 245,194,170.01 0.50 46.08 保证金及往来款增加 一年内到期的非流动负债 5,675,200,000.00 12.27 1,777,500,000.00 3.63 219.28 长期借款重分类到该科目 专项应付款 1,390,339,744.58 3.00 984,839,744.58 2.01 41.17 国家拨入基建项目资金增加 递延收益 67,514,328.51 0.15 260,320,055.21 0.53 -74.06 与资产相关的项目重分类 递延所得税负债 499,094.19 0.00 2,310,530.93 0.00 -78.40 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产本年减少

8 主要业务分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 造船业务 18,754,775,750.13 17,849,283,111.................