PDF《2018 年报》

年报2018

2 公司资料

4 财务概要

5 行政总裁报告

8 管理层讨论及分析

22 董事会报告

38 董事及高级管理层履历

51 企业管治报告

60 环境、社会及管治报告

66 独立核数师报告

77 综合全面收益表

79 综合资产负债表

81 综合权益变动表

82 综合现金流量表

84 综合财务报表附注

2 董事会 执行董事 单国心先生 (行政总裁) 陆文佐先生 非执行董事 赵令欢先生 (主席) 魏凯先生 刘路女士 王楠女士 独立非执行董事 陈晓红女士 史录文先生 周向亮先生 审核委员会 周向亮先生 (主席) 史录文先生 魏凯先生 薪酬委员会 陈晓红女士 (主席) 单国心先生 周向亮先生 提名委员会 赵令欢先生 (主席) 史录文先生 陈晓红女士 公司秘书 邝燕萍女士 授权代表 单国心先生 邝燕萍女士 上市资料及股份代号 香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 股份代号:3869 中华人民共和国总部 弘和仁爱医疗集团有限公司 ( 「本公司」 ,连同其 附属公司统称为 「本集团」 ) 中华人民共和国 北京市海淀区知春路

6 号 锦秋国际大厦 B 座1602 室3香港主要营业地点 香港 中环 交易广场第一座

2701 室 注册办事处 Maples Corporate Services Limited PO Box 309, Ugland House Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands 公司网址 www.

hcclhealthcare.com 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 香港法律顾问 佳利 (香港) 律师事务所 合规顾问 铠盛资本有限公司 香港证券登记分处及过户办事处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔 皇后大道东

183 号 合和中心

17 楼1712-1716 号m 开曼群岛证券登记总处及过户办事处 Maples Fund Services (Cayman) Limited PO Box 1093, Boundary Hall Cricket Square, Grand Cayman KY1-1102, Cayman Islands

4 综合业绩 截至十二月三十一日 止年度 截至十二月三十一日 止年度 截至十二月三十一日 止年度 截至十二月三十一日 止年度 二零一四年 二月二十一日至 二零一四年 二零一八年 二零一七年 二零一六年 二零一五年 十二月三十一日期间 人民币千元 % 人民币千元 % 人民币千元 % 人民币千元 % 人民币千元 % 收入 383,610 100.0 149,158 100.0 130,882 100.0 142,524 100.0 23,653 100.0 成本 (231,478) (60.3) (61,320) (41.1) (49,343) (37.7) (41,395) (29.0) (7,763) (32.8) 毛利 152,132 39.7 87,838 58.9 81,539 62.3 101,129 71.0 15,890 67.2 销售开支 (204) (0.1)1) 0.0 - - 行政开支 (63,322) (16.5) (53,706) (36.0) (26,373) (20.2) (13,203) (9.3) (7,947) (33.6) 其他 (亏损) 收益净额 (57,635) (15.0) (120) (0.1) 1,125 0.9 (342) (0.2) (47) (0.2) 其他收入 2,874 0.7 3,742 2.5 2,982 2.3 2,477 1.7 - - 经营利润 33,845 8.8 37,754 25.3 59,273 45.3 90,060 63.2 7,896 33.4 财务 (亏损) 收入净额 (15,962) (4.1) (18,526) (12.4)

677 0.5

53 0.

0 584 2.5 除所得税前利润 17,883 4.7 19,228 12.9 59,950 45.8 90,113 63.2 8,480 35.9 所得税开支 (41,304) (10.8) (22,912) (15.4) (19,248) (14.7) (22,788) (16.0) (4,185) (17.7) 年期内 (亏损) 利润 (23,421) (6.1) (3,684) (2.5) 40,702 31.1 67,325 47.2 4,295 18.2 来自於终止经营 业务的利润 - - 12,882 8.6

779 0.6 - - - - 年期内 (亏损) 利润 (23,421) (6.1) 9,198 6.2 41,481 31.7 67,325 47.

2 4,295 18.2 其他全面收益 年期内全面总 (亏损) 收益 (23,421) (6.1) 9,198 6.2 41,481 31.7 67,325 47.2 4,295 18.2 综合资产及负债 截至十二月三十一日 二零一八年 二零一七年 二零一六年 二零一五年 二零一四年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 资产总额 3,805,851 1,965,516 1,287,577 1,302,029 1,282,058 负债总额 2,137,867 403,391 126,634 173,490 220,844 权益总额 1,667,984 1,562,125 1,160,943 1,128,539 1,061,214

5 各位股东: 在中国,大健康产业已成为未来发展潜力最大的产业之一,已经并将继续酝酿和形成超过十万亿的巨大蓝海 市场.健康服务已经成为关系到国计民生、未来社会整体幸福指数的国家级重大产业领域.近年来,随著国 家持续实施 「健康中国战略」 ,对医疗健康产业带来重大利好,医疗需求被不断释放,医疗行业呈现高速增长 态势.未来,随著中国经济转型、消费升级、医疗改革深化、老龄化程度加深、医疗保险全面覆盖等多方利 好因素的叠加,中国消费者对於医疗服务内容与质量的要求越来越高,加之国家对促进民营医院发展的各种 政策的不断出台,都为医疗服务行业,特别是社会资本投资医疗服务业带来前所未有的历史性机遇. 本集团正是在上述医疗健康产业大发展的背景下孕育而生,并於二零一七年三月十六日在联交所主板挂牌上 市,踏上快速发展之路.二零一八年本集团获国际著名企业联想控股股份有限公司 「联想控股」 投资,协助 「联 想控股」 承担创建国内一流大健康医疗服务产业平台的使命,为公司未来发展奠定了坚实的发展基础.本集团 一直以满足百姓日益增长的健康需求为出发点,聚焦常见病、多发病和慢性病.通过医院并购与整合,快速 实现规模扩大,重点布局经济较发达、人口密度较高的区域,通过各个区域间的医疗资源整合与互联互通, 打造具有领先水平的医疗健康服务网络. 二零一八年以来,本集团主动分析医疗行业 「分级诊疗」 、 「药品零加成」 等政策变化及体系医院的市场环境, 依托 「联想控股」 和 「弘毅投资」 的品牌与资金优势及行业内优秀的医疗投资运营管控能力,进一步梳理集团的 发展战略,紧密聚焦并致力於打造价值创造型 「医疗投资运营一体化」 核心竞争力,致力於发展中国领先的医 疗服务产业发展平台.在回顾年度内,本集团专注落实以下工作:

1、 落实董事会提出的 「收到、管好、上量」 总要求,将建设符合医疗行业发展规律、符合现代企业管控模 式、符合高校附属医院建设标准的 「三符合」 条件下国内一流的价值创造型医疗集团作为本企业的战略目 标;

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2、 引入 「6S 管理体系」 、 「学科评估」 、 「商业计划」 、 「运营分析」 、 「绩效综合管理」 等八大管理工具在集团 体系医院落地实施,启动了集团化运营管控体系建设,提升集团体系医院系统运营管理能力,形成集团 长期可持续发展的核心竞争力;

3、 积极储备医疗并购资源,形成 「内三看、外三看、一核心」 的价值型投资价值判断标准,探索搭建 「投资 运营一体化」 的投资并购体系;

( 「内三看」 即从项目本身看,重点关注医院学科建设、未来可发展空间、 核心管理团等因素;

「外三看」 即从外部看关注项目所在地的经济发展、人口数量、市场竞争因素;

「一核心」 即项目的并购价格是否合理. )

4、 对集团总部与体系医院进行系统化人才梳理,搭建整体人才体系布局,探索集团总部与体系医院互动式 集团化专业运营管理模式,重新搭建了集团 「投管一体化」 团、充实了体系医院一线运营管控骨干,打 造了一支拥有良好行业背景、丰富管理经验、雄厚工作实力优秀团;

5、 通过强化集团和体系医院管理和各专业人才建设、强化特色优势学科建设、强化重点技术项目建设、强 化示基地建设、强化体系内各机构的学术 (技术) 与信息交流、强化依夜娑ㄊ凳┳叶嗟阒匆怠 强化专业团技术输出等综合举措,实现集团体系医院资源整合、核心专家与技术共享.如,将各医院 康复诊疗学科建设成为符合 「三介入两融合」 标准、所在单位重要专科技术支撑和盈利增长的价值创造型 康复治疗示基地;

6、 启动了集团化医院信息管理平台建设,集团总部信息管理中心下沉到体系医院,以集团信息化管理基地 为核心,向集团和体系医院提供专业信息化服务;

7、 建成了集团供应链管理部指导下集中采购与各医院自行采购相结合的采购管理模式,有效增加了企业的 盈利能力与利润空间;

及

8、 搭建了集团指导下的各体系医院专业运营团,初步形成了体系医院专业综合业务拓展模式.

7 二零一八年是本集团的体系化建设元年,在本集团上下的共同努力下,本集团全面快速地推进各项业务发 展,很好地完成了主要业务和收入指标,发展势头良好;

与医院投资并购相关的项目市场跟进、项目遴选、 尽职调查与项目审计与评估等模式已经成熟,进入稳步推进阶段.未来三年,本集团将通过改善体系医院运 营管理,凝练所属医院的核心竞争力,全面提升医院规模和品牌优势,使之在战略、人才、管理、技术、资 金和品牌等方面保持长期竞争优势,为打造受到患者和行业尊敬的 「三符合」 条件下国内一流的价值创造型医 疗集团而努力,为大众提供优质的医疗健康服务,为股东及社会创造价值. 鸣谢 本人藉此机会向各位董事,管理层及全体员工致谢,感谢全体同仁在过去一年中的辛勤工作,以及为本集团 发展做出的贡献.同时本人亦感谢所有股东、银行界和投资界的各位朋友及合作夥伴一直以来对本集团的充 分信任和鼎力支持. 执行董事兼行政总裁 单国心 中国北京 二零一九年三月二十九日

8 业务概览 业务定位:本集团紧密围绕董事会提出的 「收到、管好、上量」 总要求和战略目标,积极投资、建设和发展........