PDF《第一创 业证券股份有限公 司》

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2 新世纪评级 Brilliance Ratings 力,给其资本补充和融资能力带来压力. 评级关注 ?

2019 年4月,第一创业公告非公开发行 A 股股 票预案,拟非公开发行 A 股股票数量不超过 70,000 万股,其中,首创集团拟以现金认购不 超过 7,000 万股.募集资金不超过 60.00 亿元, 扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金, 补充营运资金及偿还债务.本次非公开发行顺 利完成将进一步提升公司资本实力,有助于公 司综合实力的提升. ? 未来展望 通过对第一创业及其发行的上述债券主要信用风 险要素的分析,本评级机构给予公司 AA+ 主体信用 等级,评级展望为稳定;

认为上述债券还本付息安 全性很强,并给予上述债券 AA+ 信用等级. 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

3 新世纪评级 Brilliance Ratings 第一创业证券股份有限公司及其发行的

16 一创

02、16 一创

03、18 一创01 与18 一创

02 跟踪评级报告 跟踪评级原因 按照第一创业证券股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) (以下简称

16 一创

02 )信用评级、第一创业证券股份有限公司

2016 年面向合格投资 者公开发行公司债券(第三期)(以下简称

16 一创

03 )信用评级、第一创业证券股份有 限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称

18 一创

01 、

18 一创

02 )信用评级的跟踪评级安排,本评级机构根据第一创业提供的经审计的

2018 年 财务报表及相关经营数据及

2019 年一季度未经审计的财务报表, 对公司的财务状况、 经 营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析,并结合行业发展趋势等方面 因素,进行了定期跟踪评级. 第一创业于

2016 年11 月完成

16 一创

02 的发行;

2016 年12 月,公司完成

16 一创

03 的发行;

公司于

2018 年1月完成

18 一创

01、18 一创

02 的发行,本次跟踪评级债券 详细信息见

图表 1.

图表 1. 本次跟踪评级债券概况 资料来源:第一创业 公司管理 第一创业证券股份有限公司(在本报告中,简称为 第一创业 、 公司 )为综合类证 券公司,也是全国首批获得创新试点类证券公司资格的券商之一. 第一创业前身是佛山证券公司,成立于

1993 年4月,由中国人民银行佛山分行与中 国工商银行佛山分行出资组建.1998 年1月,佛山证券公司与中国人民银行脱钩改制并 增资扩股,同时更名为 佛山证券有限责任公司 .2002 年7月,佛山证券有限责任公司 更名为 第一创业证券有限责任公司 .2012 年3月,第一创业证券有限责任公司完成股 债券简称 发行金额(亿元) 期限(年) 发行利率(%) 起息日 本息兑付情况

16 一创

02 8.00

5 3.70 2016/11/29 无异常

16 一创

03 8.00

4 4.25 2016/12/13 无异常

18 一创

01 6.00

2 5.95 2018/1/16 无异常

18 一创

02 2.00

5 6.25 2018/1/16 无异常

4 新世纪评级 Brilliance Ratings 份制改革,整体变更为第一创业证券股份有限公司. 经四次增资扩股,至2015 年末,第一创业注册资本为 19.70 亿元.经中国证监会证 监许可[2016]814 号文核准,公司于

2016 年5月首次向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股)股票 2.19 亿股并在深圳证券交易所上市,上市后公司股本变更为 21.89 亿元.