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2018 第一季度净水设备市场简报 中怡康 厨卫电器事业部 2018.

4.19 -

3 - 净水市场进入调整期,增长幅度收窄 54.2 95.2 156.9 229.2 278.1 328.9 83.9 64.2% 75.7% 64.7% 46.1% 21.3% 18.3% 13.7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

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100 150

200 250

300 350 Y2012 Y2013 Y2014 Y2015 Y2016 Y2017 2018Q1 零售额(亿元) 零售额同比增长率 2012-2018Q1 净水设备市场零售额规模及增速变化 数据来源:中怡康测算 -

4 - 线下一位数增长,线上产品升级拉高均价 数据来源:中怡康测算 Online 127万台 15.8亿元 Offline 168万台 68.2亿元 Online 零售量同比:6.0% 零售额同比:51.7% Offline 零售量同比:-2.2% 零售额同比:7.5% 同比增长 2018Q1 净水设备市场分渠道零售额规模及增长率 -

5 - 纯水机的领先地位进一步扩大 22.0% 16.4% 11.3% 7.1% 6.6% 20.3% 16.6% 13.7% 11.6% 9.2% 56.1% 65.7% 73.7% 79.8% 82.7% 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 1.5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Y2014 Y2015 Y2016 Y2017 2018Q1 Offline 管线机 纯水机 净水机 直饮机 净水设备市场分产品类型零售额份额变化 7.1% 4.6% 5.1% 6.2% 6.3% 51.5% 52.1% 41.1% 31.9% 29.0% 40.4% 42.3% 52.4% 60.0% 62.1% 1.0% 1.0% 1.5% 1.9% 2.6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Y2014 Y2015 Y2016 Y2017 2018Q1 Online 数据来源:中怡康线下月度\线上周度零售监测 -

6 - 纯水机的产品升级和技术创新在不断深化 节省空间 低废水 大通量 静音降噪 净水加热一体 双出水 智能APP -

7 - 400G以上的大通量产品放量增长 纯水机市场分净水流量零售额份额变化 58.2% 46.9% 32.7% 23.9% 25.7% 4.2% 6.8% 3.4% 3.0% 3.1% 5.4% 6.9% 8.2% 6.6% 3.8% 20.0% 24.5% 36.8% 44.5% 43.8% 1.3% 5.9% 9.5% 13.2% 6.8% 7.7% 8.0% 8.5% 7.3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Y2014 Y2015 Y2016 Y2017 2018Q1 Offline 50G 75G 100G 400G 500G 600G 其他 数据来源:中怡康线下月度\线上周度零售监测 76.1% 70.3% 67.6% 50.8% 42.5% 2.2% 6.1% 10.6% 11.4% 1.9% 5.5% 3.0% 9.7% 17.9% 27.7% 30.4% 2.4% 4.2% 3.1% 2.1% 1.9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Y2014 Y2015 Y2016 Y2017 2018Q1 Online -

8 - 水效标准即将执行,节能产品迎来高速发展元年 水效等级 净水产水率 1级≥60% 2级≥55% 3级≥50% 4级≥45% 5级≥35% 《反渗透净水机水效限定值及水效等级》2018年11月1日实施 25%, 2.2%, -50.9% 33%, 4.0%, 462.4% 50%, 43.3%, -10.5% 60%, 7.9%, 3.7% 67%, 18.3%, -16.3% 75%, 13.6%, 3951.3% -1000% 0% 1000% 2000% 3000% 4000% 5000% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Y :零售额同比增长 X:零售额份额 图例:产水率,零售额份额,零售额增长 2018Q1 线下纯水机分产水率市场表现 数据来源:中怡康线下月度零售监测 -

9 - 安吉尔、海尔双线份额同现上升势头 17.4% 14.0% 13.3% 9.0% 6.4% 4.9% 4.1% 4.0% 3.5% 2.6% 16.0% 13.0% 11.6% 11.9% 4.3% 7.4% 2.2% 2.1% 5.8% 2.6% 沁园 美的 A.O.史密斯 海尔 3M 安吉尔 飞利浦 九阳 小米 霍尼韦尔 2017Q1 2018Q1 净水设备市场分品牌零售额份额变化 数据来源:中怡康线下月度\线上周度零售监测 Online Offline 25.3% 25.2% 14.6% 16.9% 2.7% 3.6% 1.1% 2.2% 2.4% 0.8% 26.2% 24.7% 15.9% 13.9% 4.0% 3.3% 3.1% 1.7% 1.6% 1.1% 美的 A.O.史密斯 安吉尔 沁园 海尔 3M 惠而浦 怡口 立升 老板 -

10 - 线下4500-6000段扩容明显,线上低价产品大幅缩水 4.7% 3.7% 8.4% 9.8% 16.2% 4.8% 14.9% 9.2% 12.8% 3.3% 3.1% 9.1% 2000- 2500- 3000- 3500- 4000- 4500- 5000- 5500- 6000- 6500- 7000- 7000+ 2017Q1 2018Q1 25.9% 16.1% 9.8% 9.9% 13.9% 9.5% 3.1% 4.8% 1.9% 1.4% 0.8% 2.9% 200- 600- 1000- 1400- 1800- 2200- 2600- 3000- 3400- 3800- 4200- 4200+ 2017Q1 2018Q1 净水设备市场分价格段零售量份额变化 Offline Online 数据来源:中怡康线下月度\线上周度零售监测 -