PDF《襄阳汽车轴承股份有限公司 重大资产购买报告书》

1-1-1-1 证券代码:000678 股票简称:襄阳轴承 上市地:深圳证券交易所 襄阳汽车轴承股份有限公司 重大资产购买报告书 (修订) 交易对方:波兰工业发展局股份有限公司 住所:Nowy ?wiat 6/12 Street 00-400 Warsaw Poland 通讯地址:ul.

Nowy ?wiat 6/12, 00-496 Warszawa 独立财务顾问 二一三年七月 1-1-1-2 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任. 本次重大资产重组的交易对方波兰工业发展局已出具说明,保证就转让其所 持有的 Fabryka ?o?ysk Tocznych - Kra?nik S.A 的89.15%的股权(6,445,500 股)的交易在谈判协商过程中所提供的有关信息均真实、准确和完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核 准.审批机关对于本次重大资产重组相关事项所做的任何决定或意见,均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证.任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 本次重大资产重组完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因本 次重大资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问. 1-1-1-3 修订说明 本公司于

2013 年5月22 日公告了 《襄阳汽车轴承股份有限公司重大资产购 买报告书(草案) 》等相关文件.根据中国证监会对本公司本次重大资产购买的反 馈意见,本公司对重大资产购买报告书进行了补充、修改与完善,主要内容如下:

一、重大事项提示部分 1.在本次交易概况中,补充披露了襄阳轴承及襄轴卢森堡就本次交易融资的 安排及进展情况,以及三环集团为本次交易融资提供担保的能力. 2.在本次交易的风险提示中,根据本次交易先决条件满足的最新情况修改了 因不能在规定时间内完成审批等先决条件的风险,同时补充披露了波兰工业局方 面需要完成的先决条件中涉及同意修改标的公司公司章程的主要内容,以及标的 公司需就本次交易通知特定商业伙伴或获得特定商业伙伴同意的内容;

在关于商 标及商标申请权纠纷败诉带来的风险中,补充完善了中介机构发表的意见;

对资 产与业务的整合风险以及公共援助资金返还风险进行了补充披露.

二、在

第一章中,结合最新情况更新了本次交易尚需履行的程序,并补充披 露了波兰工业局方面需要完成的先决条件中涉及同意修改标的公司公司章程的主 要内容,以及标的公司需就本次交易通知特定商业伙伴或获得特定商业伙伴同意 的内容;

三、在

第四章中,更新了标的公司涉争议商标的诉讼进展情况,并补充完善 了中介机构发表的意见. 1-1-1-4 目录 公司声明.2 目录.4 释义.7 重大事项提示.9

一、本次交易概况.9

二、本次交易是公司在目前欧洲低迷经济形势下逆势扩张的战略举措.9

三、关于标的公司动产原始凭证缺失而带来的财务和法律风险.10

四、三环集团与公司的盈利预测补偿约定.11

五、本次交易的风险提示.11

第一章 交易概述.20

一、本次交易的基本情况.20

二、本次交易的背景与目的.20