PDF《三变科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》

三变科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1-1-1 三变科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书 【本次发行概况】 发行股票类型: 人民币普通股(A 股) 发行股数: 2,000 万股 每股面值:

1 元 发行价格: 根据向询价对象询价结果确定 预计发行日期:

2007 年1月26 日 申请上市证券交易所: 深圳证券交易所 发行后总股本: 8,000 万股 本次发行前股东所持 股份的流通限制及股 东自愿锁定承诺: 公司大股东三变集团承诺:自公司股票上市之日起

36 个月 内,不会转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由 本公司回购其持有的股份.

公司其他股东承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日 起一年内不转让. 作为公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺:除了前 述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过所持公司 股份总数百分之二十五;

离职后半年内,不转让其所持公司 股份. 保荐人(主承销商) : 中国民族证券有限责任公司 招股意向书签署日期:

2007 年1月12 日 三变科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1-1-2 【发行人声明】 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其摘 要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对 发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行 人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问. 三变科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1-1-3 【重大事项提示】 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险:

1、股份限制流通及自愿锁定承诺 本次发行前公司总股本为 6,000 万股,本次拟发行 2,000 万股社会公众股,发 行后总股本为 8,000 万股. 大股东三变集团承诺:自公司股票上市之日起

36 个月内,不会转让或者委托他 人管理其持有的公司股份,也不由本公司回购其持有的股份.公司其他股东承诺: 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让.同时作为公司股东的董事、 监事、高级管理人员还承诺:除了前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不 超过所持公司股份总数百分之二十五;

离职后半年内,不转让其所持公司股份.承 诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让.

2、本次发行前未分配利润的处理 截至

2006 年9月30 日,公司未分配利润为 65,015,245.97 元.根据

2006 年11 月28 日召开的公司

2006 年第三次临时股东大会决议,公司发行前的未分配利润由 新、老股东共享.

3、执行新会计准则对公司财务状况和经营成果的影响 本招股意向书披露的申报会计报表系按原企业会计准则和《企业会计制度》编制.本公司将自