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通源石油科技集团股份有限公司 《关于请做好西安通源石油科技股份有限公司 非公开发行股票发审委会议准备工作的函》 的回复报告 保荐人(主承销商) (广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座) 二一九年五月 1-1-1 中国证券监督管理委员会: 贵会于

2019 年4月23 日出具的 《关于请做好西安通源石油科技股份有限公司非公 开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称 告知函 )已收悉.

中信证券股份有 限公司作为保荐机构, 与申请人、 申请人会计师对告知函所列问题认真进行了逐项落实, 现回复如下,请予审核. 1-1-2 目录

1、关于募投项目

3

2、关于商誉减值测试

26

3、关于财务性投资

52

4、关于主营业务

57

5、关于安全生产与环保

64

6、关于应收票据及应收账款

68 1-1-3 释义 在本回复报告中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义: 通源石油、 上市公司、 公司、 申请人、 发行人 指 通源石油科技集团股份有限公司(曾用名:西安通源 石油科技股份有限公司) 董事会 指 通源石油科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 通源石油科技集团股份有限公司监事会 TWS 指Tong Well Services, LLC TPI 指Tong Petrotech Inc. PNI 指Petro Net Inc. WEI 指WellChase Energy, Inc. TWG 指The Wireline Group, LLC APIH 指API Holdings, LLC APS 指Anderson Perforating Services, LLC (即安德森射孔服务 有限公司) CGM 指Cutters Group Management Inc. Cutters 指Cutters Wireline Service Inc. 东证通源、东证通源并购基金 指 深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业(有限 合伙) 宁波万融 指 宁波万融鼎信通源能源投资合伙企业(有限合伙) 合创源 指 深圳合创源石油技术发展有限公司 永晨石油 指 大庆永晨石油科技有限公司 华程石油 指 西安华程石油技术服务有限公司 通源正合 指 西安通源正合石油工程有限公司 大德广源 指 北京大德广源石油技术服务有限公司 一龙恒业 指 北京一龙恒业石油工程技术有限公司 胜源宏 指 松原市胜源宏石油技术服务有限公司 延安通源 指 延安通源石油工程技术服务有限公司 宝鸡通源 指 宝鸡通源石油钻采工具有限公司 朱雀投资 指 上海朱雀珠玉投资中心(有限合伙) 申请人会计师 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 国融兴华 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司 亚洲评估 指 亚洲(北京)资产评估有限公司 华亚正信 指 北京华亚正信资产评估有限公司 1-1-4 公司章程 指 《通源石油科技集团股份有限公司章程》 本次发行、本次非公开发行、非公开 发行 指 公司向特定对象非公开发行不超过90,252,431股A股股 票的行为 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A股指经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交 易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和 进行交易的普通股 本回复报告 指 通源石油科技集团股份有限公司《关于请做好西安通 源石油科技股份有限公司非公开发行股票发审委会议 准备工作的函》的回复报告 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 本回复报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由于四舍五入造 成的. 1-1-5