PDF《通源石油科技集团股份有限公司》

2016 年10 月15 日, CGM 与Cutters 原股东, 即由 Lincolnshire-Cutters Consolidated Holdings, LLC 与个人、 Cutters 管理层 ( 卖方股东 ) 共同成立的 Cutters-Capitan Holdings LLC( 卖方 ) ,就收购卖方所持有的 Cutters 股权事宜签订了《股权收购协议》 .根据 《股权收购协议》 , Cutters100%股权的基本估值为 95,000,000 美元 (约过去两年 EBITDA 平均金额 4.8 倍估值定价) ,并根据交割日时 Cutters 的工作现金流与目标 8,392,000 美 元的差距,以及对于 Cutters 前期资本性支出的返还(176,721.80 美元)调整 Cutters 的 最终估值, 此次收购中 Cutters 的支付对价为 9,517.67 万美元. CGM 以其股权支付 Cutters 管理层股东(即自然人 Gary Cain 和Kent Brown)价值共计 3,800,000 美元的 Cutters 股权,剩余部分 Cutters 股权对价以现金支付.CGM 在此次收购 Cutters 时,CGM 分别向 通源石油海外子公司 TPI 借款

980 万美元、向WEI 借款

1800 万美元,使得持股平台 CGM 与实际经营主体 Cutters 层面之间因有息负债而存在差异.2016 年10 月,CGM 的唯一董事及 CGM 的唯一股东 PNI 均作出书面决定,批准上述交易.

2016 年12 月27 日,TPI 出资

200 万美元认购 CGM3.13%的股权;

同时,CGM 原 有股东 PNI 以及 Ronnie Anderson、Donnie Anderson 和Justin Anderson 亦按照同等价格 参与了对 CGM 的增资.

2016 年12 月30 日,PNI、TPI、Gary Cain、Kent Brown、Ronnie Anderson、Donnie Anderson 及Justin Anderson 签署《股东协议》 ,CGM 向各个股东发行股票增加至 64,000,000 股. 本次增资完成后,PNI 持有 CGM 已发行的 55,911,999 股股份,对应 CGM 已发行 总股份的 87.36%. 1-1-8 该次交易完成后,CGM 的股权结构如下所示: (3)CGM 股权转让

2017 年8月24 日, 通源石........