PDF《江苏省建筑工程集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募...》

江苏省建筑工程集团有限公司

2014 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人:江苏省建筑工程集团有限公司 主承销商/簿记管理人:交通银行股份有限公司 二一四年二月 注册发行总额:人民币肆亿柒仟万元整(RMB470,000,000) 本期发行金额:人民币贰亿贰仟万元整(RMB220,000,000) 担保情况:无担保 发行期限:365 天 信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定, 发行人的主体信用级别为 AA-级,本期短期融资券的 信用级别为 A-1 级 江苏省建筑工程集团有限公司

2014 年度第一期短期融资券募集说明书

1 重要提示 江苏省建筑工程集团有限公司(以下简称 本公司 )发行本 期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备案, 备案不代表 交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价, 也不代 表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断.

投资者购买本公 司本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独 立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投 资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,本公司无其他影 响偿债能力的重大事项. 江苏省建筑工程集团有限公司

2014 年度第一期短期融资券募集说明书

2 目录目录.2?

第一章? 释义.4?

一、常用名词释义.4?

二、专用技术名词释义.5?

第二章? 风险提示及说明 7?

一、与本期短期融资券相关的投资风险.7?

二、与本期短期融资券发行人相关的投资风险.7?

第三章? 发行条款 14?

一、本期短期融资券主要条款.14?

二、本期短期融资券发行和承销方式.15?

第四章? 募集资金用途 17?

一、本期短期融资券募集资金的使用.17?

二、发行人承诺.17?

第五章? 发行人的基本情况 18?

一、发行人基本信息.18?

二、发行人历史沿革.19?

三、发行人实际控制人和主要股东情况.21?

四、发行人独立运行情况.25?

五、发行人主要子公司情况.26?

六、发行人内部组织机构设置及治理结构情况.31?

七、发行人高级管理人员情况.39?

八、发行人主营业务情况分析.41?

九、发行人在建工程及未来投资规划.54?

十、公司的发展战略及目标.55? 十

一、发行人所处行业分析.55? 十

二、发行人行业地位竞争优势.62?

第六章? 发行人主要财务状况 66?

一、公司财务报表编制情况.66?

二、发行人近三年又一期主要财务数据和财务指标.68?

三、发行人财务报表数据分析.76?

四、有息债务情况.102?

五、关联交易情况.104?

六、重大或有事项及承诺事项情况.107?