PDF《江苏省建筑工程集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募...》

七、资产抵押、质押及其他所有权受到限制的资产情况.110?

八、金融衍生品,大宗商品期货,理财产品投资情况.111?

九、海外投资情况.111?

十、直接债务融资计划.112?

第七章? 发行人资信情况 113?

一、发行人信用评级结果.113? 江苏省建筑工程集团有限公司

2014 年度第一期短期融资券募集说明书

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二、发行人资信情况.116?

第八章? 本期短期融资券担保事项 118?

第九章? 税项.119?

一、营业税.119?

二、所得税.119?

三、印花税.119?

第十章? 信息披露 120?

一、短期融资券发行前的信息披露.120?

二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露.120?

三、短期融资券存续期内定期信息披露.121?

四、本息兑付信息披露.121? 第十一章?违约责任和投资者保护机制.123?

一、违约事件.123?

二、违约责任.123?

三、投资者保护机制.123?

四、不可抗力.126?

五、弃权.126? 第十二章?本期短期融资券发行的有关机构.127?

一、发行人.127?

二、承销团.127?

三、发行人律师.127?

四、审计机构.129?

五、信用评级机构.129?

六、托管人.129?

七、利害关系说明.129? 第十三章?备查文件及查询地址.130?

一、备查文件.130?

二、查询地址.130? 附录:主要财务指标计算公式 132? 江苏省建筑工程集团有限公司

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第一章 释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

一、常用名词释义 名称 释义 本公司/公司/发行人/ 江苏省建 指江苏省建筑工程集团有限公司 母公司/公司本部 指江苏省建筑工程集团有限公司本部 非金融企业债务融资 工具/债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的,约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的,约定在1年内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券 指发行额为2.20亿元人民币, 期限为365天的江苏省建筑 工程集团有限公司2014年度第一期短期融资券 本次发行 指本期短期融资券的发行行为 募集说明书 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的《江苏省建筑工程集团有限公司2014年度第一 期短期融资券募集说明书》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指交通银行股份有限公司 承销商 指与主承销商签署《承销团协议》,接受《承销团协议》 与本次发行有关文件约束,参与本期短期融资券簿记建 档的机构 承销团 指主承销商为本次发行组织的,由主承销商和承销商组 成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议文本(2010版)》 承销团协议 指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协 议(2010版)》 簿记建档 指由簿记管理人记录投资者认购数量和认购价格意愿 的程序,该程序由簿记管理人和发行人共同监督 江苏省建筑工程集团有限公司

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5 名称 释义 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,本期 短期融资券发行期间由交通银行股份有限公司担任 余额包销 指本期短期融资券的主承销商按照承销协议的规定,在 规定的发售期结束后,将未售出的本期短期融资券全部 自行购入的承销方式 实名制记账式短期融 资券 指指采用银行间市场清算所股份有限公司的登记托管 系统以记账方式登记和托管的短期融资券 工作日 指上海市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 或休息日) 节假日/休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日或休息日) 元 指人民币元 最近三年/近三年 指2010 年度、2011 年度及