PDF《2017年浙江省天台县国有资产经营有限公司》

2017年浙江省天台县国有资产经营有限公司 公司债券募集说明书 发行人 浙江省天台县国有资产经营有限公司 主承销商 年月2017 年浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书

1 重要声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书, 发行人董事会承诺其 中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本期 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定.债券依法发行后,发行人经 营变化引致的投资风险,投资者自行负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说

2017 年浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书

2 明.投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问.

六、本期债券的基本要素

(一)债券名称:2017 年浙江省天台县国有资产经营有限公司 公司债券(简称

17 天台债 ) .

(二)发行总额:人民币

7 亿元(RMB700,000,000 元) .

(三) 债券期限:

7 年, 同时设置本金提前偿付条款, 第3年末、 第4年末、 第5年末、 第6年末、 第7年末分别按 20%、 20%、 20%、 20%、20%的比例偿还本金.

(四)债券利率:本期债券采用固定利率形式,债券票面年利率 为Shibor 基准利率加上基本利差,Shibor 基准利率为本期债券发行 首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网(www.shibor.org)上公布的一年期上海银行间同业拆放利率 (Shanghai Interbank Offered Rate,简称 Shibor)的算术平均数(四舍 五入保留两位小数) .本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根 据簿记建档结果, 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致 确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变. 本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

(五)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家 法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行.

(六)发行对象:本期债券承销团成员设置的发行网点的发行对 象为在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内合格机构投资 者(国家法律、法规另有规定除外) ;