PDF《内蒙古包钢钢联股份有限公司》

2000 年的 1.3 亿吨, 增长到

2005 年的 3.5 亿吨,五年增加 1.69 倍;

产能从

2000 年的 1.72 亿吨增长 到2005 年的 4.32 亿吨,五年增加 2.51 倍.加之国内钢铁产业集中度较低,部 分产能专业化程度低、规模小、部分钢材产品供过于求,从而导致钢材市场出现 结构性过剩,使得

2005 年以来钢材市场走势具有明显的周期性波动特征.请投 资者关注产品价格周期性波动风险.

4、原材料价格波动的风险 在2004 年到

2006 年间, 全球钢铁生产原料的价格急剧增长.

2005 年、

2006 年进口铁矿石价格涨幅分别为 71.5%和19%.目前,我国钢铁工业所用的铁矿石 50%以上来自进口,全球新增铁矿石量的 90%以上用于我国的消费.同时,钢铁 工业是高耗能工业,煤炭作为我国钢铁工业高炉-转炉生产工艺的主要能源,约 占总能耗的 75%.上述两种原材料价格的波动将对钢铁生产成本造成较大影响.

2005 年备考包钢股份铁精矿采购量为 1041.33 万吨,其中向包钢集团采购 铁精矿 700.80 万吨, 占备考包钢股份总采购量的 67.30%;

国内采购铁精矿 128.45 万吨,占总量的 12.34%;

进口铁精矿 212.08 万吨,占总量的 20.37%.2005 年 备考包钢股份煤炭用量为 539.35 万吨,全部外购.请投资者关注原材料价格波 动的风险. 内蒙古包钢钢联股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 -7- 目录公司声明.2 特别提示.3 特别风险提示.5

第一章 释义.10

第二章 绪言.13

第三章 本次重大资产购买概况

14

一、本次重大资产购买的相关机构.14

二、本次重大资产购买的基本情况.16

三、本次重大资产购买的重要日期.17

第四章 本次重大资产购买的基本情况

18

一、本次重大资产购买的背景和目的.18

二、本次重大资产购买的基本原则.18

三、资产购买方介绍.18

四、资产出售方介绍.22

五、本次重大资产购买的标的.30

六、本次购买协议主要内容.39

七、本次购买前后公司股本结构的变化.40

八、本次购买完成后上市公司业务及资产的整合计划.40

第五章 本次重大资产购买的合规合理性分析

44

一、符合《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的有关 规定.44

二、本次重大资产购买的公平合理性分析.46

第六章 风险因素.49

一、与本次购买相关的风险.49

二、市场风险.50

三、业务与经营风险.52

四、财务风险.54

五、管理风险.55

六、政策风险.57

七、其他风险.59

第七章 业务和技术.61

一、经营范围和主营业务情况.61

二、主要固定资产和无形资产.71

三、环境保护情况.78

四、核心技术情况.80

五、研究开发情况.82 内蒙古包钢钢联股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 -8-

第八章 同业竞争与关联交易

85

一、同业竞争的情况.85

二、本公司主要关联方及关联关系.86

三、最近一年及一期本公司的重大关联交易.88

四、最近三年及一期重大关联交易对公司的影响.92

五、本次购买的关联交易.92

六、备考包钢股份最近一年及一期的关联交易.93

七、最近三年及一期备考包钢股份重大关联交易的影响.97

八、本公司最近一年及一期实际发生与备考包钢股份重大关联交易的比较.98