PDF《一化控股（ 中国）有 限公司》

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CHINA FIRST CHEMICAL HOLDINGS LIMITED 一化控股( 中国)有 限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司 ) ( 股份代号:2121) 须予披露交易 以增资方式获得江西正格投资有限公司45%股权 本公司董事会欣然宣布,本公司全资附属公司福州一化化学品股份有限公司(「福州一化」 ) 已於2014 年9月5日 与江西正格投资有限公司(「江西正格」 ) 订立了《增资协议》 , 以增资方式获得江西正格45 % 股权(「本交易」 ) , 增资价款为人民币80百万元. 由於《上市规则》第14.07 条所列的各个相关百分比率超过5%但不超过25 % , 根渡 市规则》 第14 章,本交易构成本公司的须予披露交易,须遵守申报与发出公告的规定. 本交易须待若干条件达成后才能完成,因此本交易未必一定能够完成.本公司股东与有意投资者在买卖本公司证券时,务必审慎行事. 介绍 本公司董事会欣然宣布,本公司全资附属公司福州一化已於2014年9月5日与江西正格订立了《增 资协议》 . 根眯,福州一化同意在符合若干条件的前提下,向江西正格增资人民币80 百万元.增资完成后,福州一化将获得江西正格45 % 股权,江西正格注册资本增加到50百万元. C

1 C 《增资协议》 的详细内容 订约方 (1) 福州一化化学品股份有限公司 ( 「福州一化」 ) (2) 江西正格投资有限公司 ( 「江西正格」 ) 将予获得的权益 江西正格45%股权 价款 本交易的总价款为人民币80百万元 定价的基础 本交易的总价款已考虑: 1. 江西正格截至2014年7月31日的经审计的资产净值人民币67.73百万元. 2. 江西正格於2014 年9月3日及9月5日在北京产权交易所(www.cbex.com.cn) 摘牌中盐江西兰太化工有限公司(以下简称「江西兰太」 ) 合共51 % 股权;

截至2014 年5月31日江西兰太经审计的资产净值人民币125.09百万元. 江西正格的资料 江西正格及其附属子公司主要从事氯酸钠、双氧水等环保型漂白消毒化学品的销售,在江西、广东、湖南等市场具有区域竞争优势.江西正格及其附属子公司於2013 年5月与江西兰太签订《经销协议》,代理销售江西兰太生产的氯酸钠、双氧水等环保型漂白消毒化学品. 截至2014年7月31日江 西正格经审 计的资产总 值人民币 128.29百万 元,资产净 值人 民币67.73 百万元,营业收入人民币196.84 百万元,税后净利润人民币13.57 百万元. C

2 C 江西兰太的资料 江西兰太於2008 年5月在江西省新干县盐化工工业园注册成立,由内蒙古兰太实业股份有限公司(「兰太实业」 ) 与中盐江西盐化有限公司(「江西盐化」 ) 共同出资组建,其中兰太实业持有51 % 的股权,江西盐化持有49 % 的股权,主要经营围为氯酸钠与双氧水等产品. 兰太实业於2014年7月2日将持有的江西兰太2%的股权与江西盐化持有49%的股权 一并在北京产权交易所(www.cbex.com.cn) 实施联合公开挂牌徵集方式交易,引入策略投资者,实现股权多元化,推动国有资本优化配置,进一步转换经营机制与转变发展方式,盘活低效资产,提高运营效率与经营效益. 截至2014年5月31日, 江西兰太经 审计的资产 总额人民 币500.07百 万元,净资 产总 额人民币125.09 百万元,营业收入人民币99.13 百万元,营业利润人民币0.20 百万元. 条件及交割 下列条件 ( 其中包括 ) 必须达成,本公司才会完成 《增资协议》 : (a) 江西正格在北京产 权交易所(www.cbex.com.cn)公开摘牌 的江西兰太51% 股权已 获得其股东大会审批,及其实际控制人中国盐业总公司备案批准;