PDF《比亚迪股份有限公司 BYD COMPANY LIMITED》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖 该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

比亚迪股份有限公司 BYD COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1211) 网站:http://www.byd.com.cn 重大交易 出售附属公司100%股权 以收取现金及代价股份 出售事项 董事会欣然宣布,於二零一五年二月十二日,本公司 (作为卖方) 与合力泰 (作 为买方)订立该协议.,合力泰有条件同意购入,及本公司有条件同意出 售深圳市比亚迪电子部品件有限公司 (作为目标公司) 全部股权的待售股份.出 售事项的总代价仍有待落实,惟於任何情况下不可超过人民币2,300,000,000元 (相当於约2,875,000,000港元) ,当中代价的75%将以合力泰按发行价每股人民 币9.64元配发及发行入账列作缴足的代价股份方式支付,代价的25%将以现金支 付,本次交易须待本公布下文 「先决条件」 一节所载之先决条件达成后,方告落 实. 於本公告日期,目标公司由本公司全资拥有.紧接完成后,目标公司将不再为 本公司的附属公司,并将由合力泰全资拥有. 代价股份相当於合力泰因配发及发行代价股份而扩大之已发行股本其中约 12.29%. 上市规则涵义 由於一个或以上出售事项的适用百分比率多於25%但少於75%,出售事项构成本 公司的重大交易,须遵守上市规则第14章有关通知、公告及股东批准的规定. 由於并无股东於出售事项中拥有有别於其他股东的重大权益,概无股东须於股 东特别大会上就批准该协议及其项下拟进行的交易放弃投票表决.一份载有 (其 中包括) 出售事项的详情的通函将於二零一五年三月十八日或之前寄发予股东. 收取代价股份并不构成本公司的须予通知交易.

2 董事会欣然宣布,於二零一五年二月十二日,本公司 (作为卖方) 与合力泰 (作为 买方)订立该协议.,合力泰有条件同意购入,而本公司有条件同意出售深 圳市比亚迪电子部品件有限公司 (作为目标公司) 全部股权的待售股份. 该协议的主要条款载列如下: 该协议 日期 二零一五年二月十二日 订约方 (1) 本公司;

及(2) 合力泰. 合力泰乃於深圳证券交易所上市的公司,主要从事化学原料、化学制品,及触摸 屏和中小尺寸液晶显示屏及模组业务. 经作出一切合理查询后,就董事所知、所悉及所信,於本公告日期,合力泰及其 最终实益拥有人为独立於本公司及其关连人士的第三方. 将予出售的资产 合力泰有条件同意购入,及本公司有条件同意出售深圳市比亚迪电子部品件有限 公司全部股权的待售股份. 於本公告日期,目标公司由本公司全资拥有.紧接完成后,目标公司将不再为本 公司的附属公司,并将成为合力泰的全资附属公司. 代价 出售事项的总代价仍有待落实,惟於任何情况下不可超过人民币2,300,000,000元 (相当於约2,875,000,000港元) ,当中(i)代价的75%将於完成后以合力泰按发行价 每股人民币9.64元配发及发行入账列作缴足的代价股份178,941,908股由合力泰向 本公司支付及(ii)余下代价的25%将於完成后以现金支付.本次交易须待本公布下 文 「先决条件」 一节所载之先决条件达成后,方告落实.