PDF《比亚迪股份有限公司 BYD COMPANY LIMITED》

5 下图阐述目标公司於本公告日期的股权架构: 本公司 100% 目标公司 下图阐述目标公司於完成后的股权架构: 本公司 12.29% 合力泰 100% 目标公司 进行出售事项之理由及裨益 本集团目前主营业务为包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务、手机部 件及组装业务,以及二次充电电池及新能源业务. 本次出售事项将强化本集团的战略聚焦,加快本集团的业务转型升级,优化本集 团的资产结构和资源配置,推动本集团集中资源发展核心业务,有利於促进本集 团新能源汽车业务的长远发展. 本集团拟分配更多资源以发展新能源汽车业务,董事认为出售事项乃一个良机, 可以让本集团把柔性线路板、液晶显示屏及模组、摄像头产品业务营运用途之资 源作发展新能源汽车业务用途.

6 经考虑合力泰为一家於深圳证券交易所上市的公司并主要从事制造及销售化学原 料、化学制品及触摸屏和中小尺寸液晶显示屏及模组,且鉴於合力泰近期的财务 表现,其业务前景出现逐步向好的趋势,本集团认为出售事项将可提升合力泰的 市场地位和竞争能力并进一步提升合力泰的经营表现.鉴於本集团因收取代价股 份而令其成为合力泰的股东,预期合力泰累计所得利益可为本集团及股东带来更 大回报. 经参考代价与本集团应占目标公司的账面值之间的差额计算,预期本集团将因出 售事项而录得税前溢利约人民币16.29亿元,本集团因出售事项而录得的实际收益 将有待审核,并将於完成后评估. 经考虑上述因素后,董事认为该协议的条款及条件属公平合理,并符合本公司及 股东的整体利益. 上市规则涵义 由於一个或以上出售事项的适用百分比率多於25%但少於75%,出售事项构成本 公司的重大交易,须遵守上市规则第14章有关通知、公告及股东批准的规定.由 於并无股东於出售事项中拥有有别於其他股东的重大权益,概无股东须於股东特 别大会上就批准该协议及其项下拟进行的交易放弃投票表决.一份载有 (其中包 括) 出售事项的详情的通函将於二零一五年三月十八日或之前寄发予股东. 收取代价股份并不构成本公司的须予通知交易. 释义 「该协议」 指 本公司与合力泰就出售事项订立日期为二零一五年二 月十二日的战略合作暨非公开发行股份及支付现金购 买资产框架协议 「资产整合」 指 本公司将与液晶显示屏及模组、摄像头产品相关的全 部经营性资产、业务一并整合入目标公司 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 比亚迪股份有限公司,一家於中国注册成立的股份有 限公司

7 「完成」 指 根眯榈奶蹩罴疤跫瓿沙鍪凼孪罴笆杖〈酃 份 「完成日期」 指 落实完成之日,惟须待本公司及合力泰根眯橄 互书面协议而厘定 「条件」 指 完成的先决条件 「代价」 指 不超过人民币2,300,000,000元 (相等於约2,875,000,000 港元) 的出售事项总代价,其中(i)75%将以配发及发行 入账列为缴足的代价股份支付及(ii)余下25%将以现金 支付 「代价股份」 指 合力泰於完成时根钪辗⑿屑廴嗣癖9.64元及本公 司及合力泰协定的最终代价配发及发行予本公司的合 力泰面值为人民币1元之新股份数目 「中国证监会」 指 中国证券监督管理委员会 「董事」 指 本公司之董事 「出售事项」 指 根眯橹蹩罴疤跫鍪鄞酃煞 「股东特别大会」 指 本公司将予举行的股东特别大会,以 (其中包括) 考虑 及酌情批准该协议及其项下拟进行的交易 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「合力泰」 或 「买方」 指 合力泰科技股份有限公司,一家於中国注册成立的股 份有限公司及为一家於深圳证券交易所上市的公司 「香港」 指 中国香港特别行政区 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「中国」 指 中华人民共和国,且就本公告而言,不包括香港、台 湾及中华人民共和国澳门特别行政区 「定价基准日」 指 合力泰召开第四届第十六次董事会会议决议的公告日