PDF《合力泰科技股份有限公司 关于公司全资子公司江西合力泰拟收...》

证券代码:002217 证券简称:*ST合泰 公告编号:2014-053 合力泰科技股份有限公司 关于公司全资子公司江西合力泰拟收购捷晖光学科 技股份有限公司 100%股权暨公司股票复牌的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

特别提示:

1、鉴于公司拟筹划重大事项已经确定,公司股票于

2014 年7月28 日开市 起复牌;

2、本次签订的《关于江西合力泰科技有限公司购买捷晖光学科技股份有限 公司股权之框架协议》仅为意向协议,属于各方合作意愿和基本原则的框架性、 意向性约定.该股权收购事项的正式实施尚需根据尽职调查结果和进一步协商 谈判情况确定;

该股权收购行为的实施等事项亦需履行公司内部决策程序;

并 且该项股权收购行为的实施尚需取得台湾、大陆主管机关及其他有权审批部门 的核准或备案.因此,该股权收购事项尚存在不确定性. 合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司"或"合力泰" )第四届董事会 第六次会议审议通过了公司全资子公司江西合力泰科技有限公司(以下简称"江 西合力泰" )收购捷晖光学科技股份有限公司(以下简称"捷晖光学"或"目标 公司" )100%股权的议案.具体情况如下:

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况:2014 年7月25 日,公司第四届董事会第六次会 议审议通过了公司全资子公司江西合力泰拟收购捷晖光学 100%股权的议案,并 授权江西合力泰与捷晖光学签订 《关于江西合力泰科技有限公司购买捷晖光学科 技股份有限公司股权之框架协议》 (以下简称" 《框架协议》 " ) .

2、捷晖光学是一家依据台湾法律合法注册并有效存续的股份有限公司.捷 晖光学拥有 UV 压印的微型结构技术、 多层堆叠有色的真空镀膜(包括金属及非金 属镀膜)技术、高透光低反射的光学镀膜技术,主要从事智能穿戴、手机的面板 (含塑料、玻璃、蓝宝石玻璃)的研发、设计、后端加工和销售业务,其主要客 户为 HTC、GARMIN,TOMTOM、MITAC 等全球知名的手机和 GPS 智能穿戴客户.

3、公司全资子公司江西合力泰拟以自有资金通过直接或间接收购方式,收 购捷晖光学已发行全部股份, 本次认购完成后,江西合力泰将直接或间接持有捷 晖光学 100%的股权.根据双方认可的目标公司未来三年的净利润增长率,本次 收购的定价为不超过人民币 8,000 万元(折合新台币约:38,443 万新台币),首 次支付款项为不超过人民币 5,600 万元(即70%*总体定价,折合新台币约: 26,910 万新台币).余下款项将根据目标公司在

2014 年度、2015 年度、2016 年 度的经营情况,根据双方协商的情况支付.

4、该事项经公司董事会第四届第六次会议审议批准.会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司子公司江西合力泰科技有限公司收购捷晖 光学科技股份有限公司 100%股权的议案》 . 根据深圳证券交易所 《股票上市规则》 及《合力泰科技股份有限公司章程》的规定,本次收购暨对外投资事项未超过董 事会审批权限,无需要提交股东大会审议.

5、本次交易的最终实施尚需取得台湾、大陆主管机关及其他有权审批部门 的核准或备案.