PDF《合力泰科技股份有限公司 关于公司全资子公司江西合力泰拟收...》

6、本次收购暨对外投资的资金为公司自有资金,不构成关联交易,不构成 重大资产重组.

二、相关方基本情况介绍

1、江西合力泰科技有限公司 名称:江西合力泰科技有限公司 住所:江西省吉安市泰和县工业园区 董事:文开福、金波、陈贵生 注册资本:人民币

23100 万元 经营范围: 新型平板显示器件、 触摸屏、 摄像头及其周边衍生产品 (含模块、 主板、方案 、背光、外壳、电子元器件) 、智能控制系统产品、智能穿戴设备、 家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发 和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务;

从事货物、技术进出口业务 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) .

2、关联关系说明 江西合力泰科技有限公司为公司全资子公司.

三、被收购公司基本情况

1、捷晖光学科技股份有限公司 名称:捷晖光学科技股份有限公司. 住所:台湾新北市新庄区福营里中正路

649 之7号2楼、649 之8号2楼经营范围:塑料制品(无聚合反应) 、玻璃及其制品、金属手工具及模具、 其他金属制品(金属软管) 、光电材料及元件、其他电子零组件(偏光版、彩色 滤光片、其他电子管及零配件) .

2、关联关系说明 捷晖光学与其公司及公司控股股东、 实际控制人不存在任何关联关系以及其 他可能或已经导致上市公司对其利益倾斜的其他关系.

3、收购股权前后股权结构变动 (1)目前捷晖光学的总股本为

100 万股,其股权结构如下: 编号 股东姓名/股东名称 股数 持股比例

1 李承烽 290,000 29%

2 陈丽琴 100,000 10%

3 施毓宣 50,000 5%

4 陈美玲 50,000 5%

5 汤光文 60,000 6%

6 瑞虹精密工业股份有限公司 300,000 30%

7 馨业投资有限公司 50,000 5%

8 国进投资有限公司 50,000 5%

9 丽元投资有限公司 50,000 5% 合计 1,000,000 100% (2)捷晖光学全体股东同意以李承烽名义全资新设一家 SMOA 公司,并由 SMOA 公司持有捷晖光学 100%的股权;

本次交易完成后江西合力泰通过持有 SMOA100%的股权,间接持有捷晖光学 100%的股权.

4、财务数据 根据捷晖光学提供的财务报表,捷晖光学

2013 会计年度及

2014 年1-6 月 的主要财务数据(未经审计)如下表: 项目

2013 会计年度(新台币)

2014 年1-6 月(新台币) 资产总额 107,367,147 135,896,522 净资产 43,548,390 58,698,426 营业收入 155,674,697 169,856,328 净利润 33,799,902 40,042,365 上述数据(未经审计)折合人民币如下表: 项目

2013 会计年度(人民币:元)

2014 年1-6 月(人民币:元) 资产总额 22,343,103 28,280,066 净资产 9,062,420 12,215,142 营业收入 32,395,904 35,347,102 净利润 7,033,760 8,332,816

5、定价依据 (1)定价基础 定价基础为经调整后,根据双方认可的目标公司未来三年的净利润增长率, 定价为不超过人民币 8,000 万元(折合新台币约:38,443 万新台币),首次支付 款项为不超过人民币 5,600 万元(即70%*总体定价,折合新台币约:26,910 万 新台币).余下款项将根据目标公司在

2014 年度、2015 年度、2016 年度的经营 情况,根据双方协商的情况支付.交易对方预计

2014 年的全年净利润不低于 7,000 万新台币 (折合人民币约 1,456 万元) ,

2015 年不低于 9,000 万新台币 (折 合人民币约 1,872 万元) ,