PDF《合力泰科技股份有限公司 关于公司全资子公司江西合力泰拟收...》

2016 年不低于 11,000 万新台币(折合人民币约 2,289 万元) . (2)定价政策简介 基于捷晖光学公司的财务情况、客户情况和发展前景,公司子公司购买捷晖 光学全部已发行股份的定价政策合理,价格公允.

6、交割时间 除非双方另行协商同意,本次收购交割时间最迟不得晚于

2014 年12 月31 日( "终止日" ) .

四、购买价款的支付方式 1.该公司预估值为不超过人民币 8,000 万元(折合新台币约:38,443 万 新台币) 2.首次支付预估值的 70%现金,余下款项将根据目标公司在

2014 年度、

2015 年度、2016 年度的经营情况,根据双方协商的情况支付.

五、对公司的影响

1、合力泰此次海外投资是其实施智能穿戴行业布局战略的重要组成部分, 收购捷晖光学股权符合公司的发展战略.

2、本次收购股权行为,将补充公司在智能穿戴行业链条中缺失的部分,将 极大提高公司资源整合能力,是公司推进纵深产业布局的重要措施.

3、本次投资股权将持续提升公司未来在智能穿戴产业的核心竞争力并拓宽 公司的产品系列.

4、本次收购捷晖光学公司股权行为,有助于该公司台湾客户在中国本土市 场的成长,也有助于本土客户在台湾的业务拓展,能够满足快速增长的要求.

5、通过收购标的公司,江西合力泰获得了智能穿戴保护面板的研发、工艺、 生产技术的同时, 也获得了国际一流的智能穿戴客户资源,有利于合力泰快速进 入智能穿戴的国际市场.

六、存在的风险及解决对策

1、本次交易的最终完成尚需取得台湾、大陆主管机关及其他有权审批部门 的核准或备案.

2、本次《框架协议》的签署,旨在表达各方股权转让和收购的意愿及初步 商洽的结果. 相关股权转让事项的正式实施尚需根据尽职调查结果等进一步协商 谈判,因此,该股权收购事项尚存在不确定性.公司将及时展开尽职调查,根据 尽职调查结果积极磋商.

3、本次交易完成后,公司能否迅速实现交易前预期的协同效应,存在不确 定性.双方在制定合作计划时,已充分认识到两家企业的文化差异,并积极采取 措施规避可能出现的问题.

4、标的资产盈利预测的完成存在一定的风险,本次交易完成后公司将对该 标的资产和公司现有资产优化整合,力争迅速实现交易前预期的协同效应.

5、汇率变动的风险,因为标的公司地处台湾,在公司合并报表时需要按照 汇率折算为人民币,汇率的变动会对公司的整体业绩产生一定的影响.

6、标的资产面临技术落后的风险,电子行业技术日新月异,标的资产如果 技术研发、更新不及时将面临被淘汰的风险.

七、备查文件

1、 《公司第四届董事会第六次会议决议》 .

2、 《关于江西合力泰科技有限公司购买捷晖光学科技股份有限公司股权之框 架协议》 . 特此公告. 合力泰科技股份有限公司 董事会

2014 年7月26 日