PDF《2019 年第一期比亚迪股份有限公司 绿色债券信用评级报告》

39 名自然人, 并变更设立为比亚迪股份;

同年

7 月,公司通 过向境外投资者首次发行

14950 万股 H 股在香 港联交所主板上市,股票简称 比亚迪股份 , 股票代码为

01211 ;

2011 年6月,公司首次 向社会公众发行人民币普通股

7900 万股, 在深 圳证券交易所上市,股票简称 比亚迪 ,股票 代码为

002594 .截至

2019 年3月底,公司 总股本为

272814 万股, 其中自然人王传福持有 公司 18.79%股权2 , 是公司的控股股东及实际控 制人,截至

2019 年3月底,公司实际控制人王 传福所持公司股权无质押. 公司经营范围: 锂离子电池以及其他电池、 充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、 五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、 塑胶制品及其相关附件的生产、销售;

货物及 技术进出口(不含进口分销) ;

道路普通货运;

3D 眼镜、GPS 导航产品的研发、生产及销售;

作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、 电动车的总经销商,从事上述品牌的乘用车、 电动车及其零部件的营销、批发和出口,提供 售后服务;

电池管理系统、 换流柜、 逆变柜/器、

1 于2013 年7月更名为融捷投资控股集团有限公司.

2 王传福持有的18.79%股权不包括其持有的1000000 股H股和通 过易方达资产比亚迪增持

1 号资产管理计划持有的

3727700 股A股股份. 汇流箱、开关柜、储能机组的销售等. 目前,公司主要从事的业务涵盖汽车(包 括传统燃油车和新能源汽车) 、手机部件及组 装、二次充电电池及光伏三大板块,以事业部 作为业务分类的基本管理单元,通过各事业部 和境内外子公司从事具体的管理和生产经营. 截至

2018 年底,公司(合并)资产总额 1945.71 亿元, 所有者权益合计 606.94 亿元 (其 中少数股东权益 54.96 亿元) ;

2018 年实现营业 总收入 1300.55 亿元,利润总额 43.86 亿元. 截至

2019 年3月底,公司(合并)资产总 额1988.26 亿元,所有者权益合计 621.46 亿元 (其中少数股东权益 56.35 亿元) ;

2019 年1-3 月实现营业总收入 303.04 亿元, 利润总额 10.60 亿元. 注册地址:深圳市大鹏新区葵涌街道延安 路一号;

法定代表人:王传福.

二、本期债券及募投项目概况 1. 本期债券概况 公司已于

2018 年注册绿色债券额度不超 过(含)60 亿元,本次计划发行

2019 年第一 期比亚迪股份有限公司绿色债券 (以下简称 本 期债券 ) ,发行规模不超过

10 亿元(含10 亿元) ;

单利按年计息,不计复利;

本期债券每年 付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本 金的兑付一起支付. 本期债券期限为

5 年期 (第3年末附公司利率选择权及投资人回售选择 权) ,本期债券无担保.本期债券募集资金用于 项目建设及补充营运资金.本期债券偿债资金 主要来源于公司日常经营利润及债券募集资金 投资项目收益. 债券利率方面,本期债券采用固定利率形 式,单利按年计息,不计复利.在债券存续期 企业债信用评级报告 比亚迪股份有限公司

5 内票面年利率由基准利率加上基本利差确定. 基准利率为公告日前

5 个工作日一年期上海银 行间同业拆放利率(Shibor)的算术平均数(四 舍五入保留两位小数) . 本期债券基本利差由公 司和主承销商在发行时根据簿记建档结果确 定,并报国家有关主管部门备案. 调整票面利率选择权方面:在本期债券存 续期的第