PDF《北京海润天睿律师事务所》

网上发行对象:符合《上海证券交 易所科创板股票交易特别规定》规定条件的二级市场投资者. (4) 本次发行方式: 采用向网下投资者询价配售和网上按市值申购方式向 社会公众投资者定价发行相结合的发行方式,或中国证监会、上海证券交易所 认可的其他发行方式(包括但不限于向战略投资者配售股票) . (5)本次发行价格或定价方式:通过向网下投资者询价,由发行人与主承 销商协商确定发行价格或中国证监会、上海证券交易所认可的其他方式. (6)募集资金用途:本次发行的具体募集资金数额,将由最终确定的发行 价格和经中国证监会注册的发行股数决定.股份公司通过公开发行新股募集的 资金用于以下项目: 序号项目名称 募投项目投资总额 (万元) 募集资金投入 (万元)

1 和舰芯片制造(苏州)股份 有限公司集成电路芯片技 术改造产能扩充项目 249,935.80 200,000.00

2 补充流动资金 50,000.00 50,000.00 合计 299,935.80 250,000.00 如本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,不足部分拟以银行贷款 等方式自筹解决.本次募集资金投资项目已经股份公司第一届董事会第二次会 议审议通过,本次发行募集资金到位之前,股份公司根据项目进度的实际情况 法律意见书 3-3-1-10 以自筹资金已先行投入,并在募集资金到位之后予以置换. (7)本次发行前滚存利润的分配方案:本次发行前的滚存利润(累计未弥 补亏损)由股份公司公开发行股票并在科创板上市后登记........