PDF《Research Note》

Research Note 2017.

9.22 (Y-Research RN17-213) 作者:杨驿P/第一财经研究院研究员 [email protected] www.cbnri.org

1 研究简报 能源与科技 乙醇汽油路在何方? 当前电动车保有量有限,且大多属于政策性增量而非对燃油车的绝对存量替代,因此尚 未对中国汽油消费产生根本性的冲击.而乙醇汽油对交通汽油替代的影响则更直接、更 紧迫. 对于中国的能源行业从业者而言, 过去 的一段时间不算太平. 先是工信部副部长在 行业论坛上透露,工信部正启动相关研究, 论证中国停止生产销售传统燃油汽车的时 间表,引发了市场的热烈反响.而后,全球 顶级轿车厂商奔驰宣布了一个爆炸性消息: 将在

2022 年之前将旗下整个汽车产品线全 部电动化,传统燃油车型将全面停产停售. 几乎同时,国家发展改革委、国家能源局、 财政部等十五部委也重磅下发了 《关于扩大 生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽 油的实施方案》 (简称《实施方案》 ) ,让乙 醇汽油再次成为业界关注的焦点. 这一系列事件放在一起看,几乎定义了 交通领域的能源发展方向.在新一轮行业趋 势变化中,传统燃油汽车及汽油供应商受到 的冲击无疑最大,可以说是 腹背受敌 , 因为无论是交通电气化还是乙醇汽油, 都会 在不同时间尺度内逐渐吞噬燃油汽车制造 商及油气供应商的市场空间.短期来看,在 汽油中添加 10%乙醇对汽油消费量的替代 效应是立竿见影的.而长期来看,未来交通 系统的全面电气化几乎已经成为各国政府 的共识.在中国部委首次表态 全面禁售燃 油汽车 之前,英国、法国、德国、荷兰、 挪威等国均已明确表态, 连同样作为发展中 大国的印度也宣布要在

2030 年停售燃油汽 车;

另一方面,各大汽车生产商为争夺电动 汽车市场,纷纷开始提早战略布局,史无前 例地将发展电动汽车业务的重要性置于核 Research Note

2 心的传统燃油车之前. 电动汽车的话题一直不绝于耳,但当前 电动车保有量有限,且大多属于政策性增量 而非对燃油车的绝对存量替代,因此尚未对 中国汽油消费产生根本性的冲击. 而乙醇汽 油对交通汽油替代的影响则更直接、更紧迫, 因此业界对此的反应也较为热烈.国标 GB18351-2013 规定,车用乙醇汽油(E10) 由不添加含氧化合物的车用乙醇汽油调合 组分油加入10.0%±2.0%的变性燃料乙醇调 合而成. 考虑到乙醇汽油与普通汽油之间约 3.8%的热值差距难以带来消费体量的显著 变化,在已经开展乙醇汽油推广的

11 个省 市区及浙江、广东、江西、海南等新核准推 广省市区,乙醇汽油将替代约等于国标规定 的10%汽油消费量.再加上此次下发的《实 施方案》明确要求到

2020 年在全国范围内 基本实现全覆盖, 受此影响的燃油车数量将 迅速增长.对比去年全年汽油表观消费量 3.8%的增长, 乙醇汽油对中国总体汽油消费 量的影响不容小觑. 乙醇汽油不仅会对汽油消费产生影响, 同时也与国家粮食供需紧密相关. 笔者认为, 结合农业供给侧结构性改革、 利用乙醇汽油 合理解决超期粮食库存问题是国家制定 《实 施方案》的首要动机,而缓解大气污染、调 整能源结构都是顺应国家可持续发展整体 战略的协同效益.因为,从根本上来说,推 广粮食制乙醇汽油的前提是保障国家粮食 安全,即便出于环保、节能等目的,国家也 绝不可能在粮食储备不足的形势下让乙醇 汽油来 与人争粮 .只有在粮食供应得到 充分保障的情况下,关于如何更好利用这些 陈化粮 的政策讨论才有意义.如果纯粹 为了推广乙醇汽油,煤制乙醇的方式比生物 燃料乙醇更加值得提倡.需要指出的是,得 益于国内每年超过4亿吨可利用的秸秆和林 业废弃物资源,未来国家会着重推广以秸秆 等农林废弃物为原料的纤维素燃料乙醇,力 争在2025年实现纤维素乙醇的规模化生产, 同时 适度 发展以玉米、木薯等为原料的 粮食燃料乙醇.因此,无须担忧推广乙醇汽 油会对国家粮食安全产生影响;