PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2014-052 债券代码:122032 债券简称:09 隧道债 转债代码:110024 转债简称:隧道转债 上海隧道工程股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 转股情况:截至

2014 年12 月11 日,累计共有 2,593,885,000 元 隧道转债 已转换成公司股票,转 股数为 482,818,382 股, 占本公司可转债转股前已发行股份 1,298,659,332 股的 37.18%;

占截至

2014 年12 月11 日本公司总股本 3,144,096,094 股的 15.36%. 未转股可转债情况:截至

2014 年12 月11 日,尚有 6,115,000 元 隧道转债 未转股,占 隧道转债 发行总量的 0.24%.

一、可转债发行上市概况 ( 一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )证监许可[2013]957 号文核准,公司于

2013 年9月13 日公开发行了 2,600 万张可转换公司债券 ( 以下简称 可转债 ),每张面值

100 元,发行总额为 260,000 万元.发行方式采用向公司原 A 股股东全额优先配售,优先配售后余额部分 ( 含原股东放弃优先配 售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,认 购金额不足

26 亿元部分,由主承销商包销. ( 二)可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2013]11 号文同意,公司本次发行的 260,000 万元可转债于

2013 年9月30 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称 隧道转债 ,债券代码

110024 . ( 三)可转债转股概况 根据有关规定和公司 《 上海隧道工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 ( 以下简称 《 募集说明书》 )的约定,公司本次发行的 隧道转债 自2014 年3月14 日起可转换为本公司股份,起 始转股价格为人民币 9.71 元/股;

2014 年6月16 日,因实施

2013 年年度利润分配公司对可转换公司债券 当期转股价格进行调整,修正后的转股价格为人民币 4.71 元/股. ( 四)可转债赎回情况 公司股票自

2014 年9月24 日至

11 月11 日连续

30 个交易日中有

20 个交易日 (

2014 年9月29 日至

2014 年11 月11 日)收盘价格不低于 隧道转债 当期转股价格 ( 4.71 元/股)的130%.根据公司 《 上海隧 道工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 ( 以下简称 《 募集说明书》 )的约定,首次 触发可转债的提前赎回条款. 公司第七届董事会第十七次会议审议通过了 《 关于提前赎回 隧道转债 的 议案》,决定行使 隧道转债 提前赎回权,对2014 年12 月11 日(即赎回登记日)起登记在册的 隧道转 债 全部赎回.

2014 年12 月12 日起, 隧道转债 ( 110024)和 隧道转股 ( 190024)停止交易和转股,尚未转股的 6,115,000 元(61,150 张) 隧道转债 被冻结,并将于

2014 年12 月18 日摘牌.

二、可转债本次转股情况 公司公开发行的 隧道转债 转股期自

2014 年3月14 日开始转股,2014 年9月30 日至

2014 年12 月11 日期间,累计共有 1,392,248,000 元 隧道转债 已转换成公司股票,转股数为 295,592,771 股;

截至

2014 年12 月11 日,累计共有 2,593,885,000 元 隧道转债 已转换成公司股票,转股数为 482,818,382 股,占本公 司可转债转股前已发行股份 1,298,659,332 股的 37.18%;