PDF《Disclosure 信息披露》

占截至

2014 年12 月11 日本公司总股本 3,144, 096,094 股的 15.36%. 截至

2014 年12 月11 日,尚有 6,115,000 元 隧道转债 未转股,占 隧道转债 发行 总量的 0.24%.

三、股本变动情况 单位:股 股份类别 变动前 (

2014 年9月30 日) 本次可转债转股 变动后 (

2014 年12 月11 日) 有限售条件流通股 825,845,510

0 825,845,510 无限售条件流通股 2,022,657,813 295,592,771 2,318,250,584 总股本 2,848,503,323 295,592,771 3,144,096,094

四、其他 咨询部门:上海隧道工程股份有限公司董事会秘书室 咨询

电话:021-65419590 传真:021-65419227 特此公告. 上海隧道工程股份有限公司董事会 2014年12 月13 日 证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2014-053 债券代码:122032 债券简称:09 隧道债 转债代码:110024 转债简称:隧道转债 上海隧道工程股份有限公司关于 隧道转债 赎回结果及兑付摘牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 赎回数量:6,115,000 元(61,150 张) 赎回兑付总金额:6,298,450 元 赎回款发放日:2014 年12 月18 日 可转债摘牌日:2014 年12 月18 日

一、本次可转债赎回的公告情况 ( 一)上海隧道工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 )的股票自

2014 年9月24 日至

11 月11 日连续

30 个交易日中有

20 个交易日 (

2014 年9月29 日至

2014 年11 月11 日)收盘价格不低于 隧道转债 当 期转股价格 ( 4.71 元/股)的130%. 根据公司 《 上海隧道工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》 ( 以下简称 《 募集说明书》 )的约定,首次触发可转债的提前赎回条款. ( 二)公司第七届董事会第十七次会议审议通过了 《 关于提前赎回 隧道转债 的议案》,决定行使 隧道转债 提前赎回权,对 赎回登记日 登记在册的 隧道转债 全部赎回,并于

2014 年11 月13 日、11 月14 日、11 月18 日和

12 月9日分别披露了 《 上海隧道工程股份有限公司关于实施 隧道转债 赎回事宜 的公告》和后续提示公告. 其中:

1、 赎回登记日和赎回对象:2014 年12 月11 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 以下简称 中登上海分公司 )登记在册的 隧道转债 的全部持有人.

2、赎回价格:103 元/张(含当期利息,且当期利息含税). 当期应计利息 IA=B*i*t/365=100*0.9% *90/365=0.222 元/张. 境内自然人投资者扣税 ( 税率 20%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为 102.956 元/张( 税后), QFII 扣税 ( 税率 10%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为 102.978 元/张(税后),境内机构投资者,公司 不代扣所得税,实际赎回价格为

103 元/张.

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响 ( 一)截止到

2014 年12 月11 日收市后在中登上海分公司登记在册的全部 隧道转债 的余额为 6, 115,000 元(61,150 张),占公司已发行的可转债总额 2,600,000,000 元(26,000,000 张)的0.24%, 累计转股 总量为 482,818,382 股,占 隧道转债 转股前公司已发行股份总额 1,298,659,332 股的 37.18%,公司总股本 增至 3,144,096,094 股. ( 二)交易和转股

2014 年12 月12 日起, 隧道转债 ( 110024)和 隧道转股 ( 190024)停止交易和转股,尚未转股的 6,115,000 元(61,150 张) 隧道转债 被冻结. ( 三)赎回情况