PDF《声明及提示》

2012 年冀东发展集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要

1 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全 体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及 行业惯例,履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行 所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自 行负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说 明. 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

2012 年冀东发展集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要

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1、债券名称:2012 年冀东发展集团有限责任公司公司债券(简称

12 冀东发展债 ) .

2、发行总额:人民币捌亿元整(RMB800,000,000) .

3、债券期限与利率:本期债券为

7 年期固定利率债券,附发行 人上调票面利率选择权及投资者回售选择权. 本期债券在存续期内前

5 年票面年利率为 6.30%(该利率根据上海银行间同业拆放利率基准 利率加上基本利差 1.89%确定,上海银行间同业拆放利率基准利率为 发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业 拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期上海银行间同业拆放 利率的算术平均数 4.41%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍 五入) ,在债券存续期前

5 年内固定不变;

在本期债券存续期的第

5 年末,发行人可选择向上调整票面利率,上调幅度为

0 至100 个基点 (含本数) ,债券票面年利率为债券存续期前

5 年票面年利率 6.30% 加上上调基点,在债券存续期后

2 年固定不变.本期债券采用单利按 年计息,不计复利,逾期不另计利息.

4、发行方式与对象:本期债券通过承销团成员设Z的发行网点 向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行.

5、债券担保:本期债券无担保.

6、信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的 信用等级为 AA+ ,发行人长期主体信用等级为 AA+ 级.

2012 年冀东发展集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要

3 目录释义.4 第一条 债券发行依据

7 第二条 本次债券发行的有关机构

7 第三条 发行概要

10 第四条 承销方式

12 第五条 认购与托管

13 第六条 债券发行网点

13 第七条 认购人承诺