PDF《声明及提示》

14 第八条 债券本息兑付办法及实施约定

14 第九条 发行人基本情况

16 第十条 发行人业务情况

21 第十一条 发行人财务情况

27 第十二条 已发行尚未兑付的债券

29 第十三条 募集资金用途

30 第十四条 偿债保证措施

32 第十五条 风险与对策

36 第十六条 信用评级

42 第十七条 法律意见

43 第十八条 其他应说明的事项

44 第十九条 备查文件

44 2012 年冀东发展集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要

4 释义在本募集说明书摘要中,除非文中另有所指,下列词语具有如下 含义: 发行人/本公司/公司/冀 东发展集团 指冀东发展集团有限责任公司. 冀东水泥 指唐山冀东水泥股份有限公司. ST唐陶 指唐山冀东装备工程股份有限公司. 本期债券 指发行人发行的2012年冀东发展集团有限 责任公司公司债券. 本次发行 指本期债券的发行. 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期 债券制作的 《2012年冀东发展集团有限责任 公司公司债券募集说明书》. 募集说明书摘要/摘要 指发行人根据有关法律、法规为发行本期 债券制作的 《2012年冀东发展集团有限责任 公司公司债券募集说明书摘要》. 发行人上调票面利率 选择权 发行人有权决定在本期债券存续期的第5年 末上调本期债券后2年的票面利率,上调幅 度为0至100个基点(含本数). 投资者回售选择权/回 售选择权 指发行人作出关于是否上调本期债券票面 利率及上调幅度的公告后,投资者有权选 择在投资者回售登记期内进行登记,将持 有的本期债券按面值全部或部分回售给发 行人,或选择继续持有本期债券. 投资者回售登记期/回 指投资者选择将持有的本期债券全部或部

2012 年冀东发展集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要

5 售登记期 分回售给发行人的,须于发行人上调票面 利率公告日起3个工作日内进行登记. 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员 会. 主承销商 指国泰君安证券股份有限公司. 债权代理人/账户监管 人 指河北银行股份有限公司唐山分行. 承销团 指主承销商为本期债券发行组织的由主承 销商、副主承销商和分销商组成的承销 团. 承销团余额包销 指承销团成员按照承销团协议所规定的承 销义务销售本期债券,并承担相应的发行 风险,即在规定的发行期限内将各自未售 出的本期债券全部自行购入,并按时、足 额划拨与本期债券各自承销份额对应的款 项. 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日或休息日). 工作日、日 指在北京市的商业银行的对公营业日 (不包 括国家法定节假日). 元 指人民币元. 中国 三北 地区 指中国华北、东北和西北地区. 熟料 以石灰石和粘土为主要原料,按适当比例 配制成生料,烧至部分或全部熔融,并经 冷却而获得的半成品. 新型干法水泥 指采用窑外分解新工艺生产的水泥.其生

2012 年冀东发展集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要

6 产以悬浮预热器和窑外分解技术为核心, 采用新型原料、燃料均化和节能粉磨技术 及装备,全线采用计算机集散控制,实现 水泥生产过程自动化和高效、优质、低耗、环保. 混凝土 指用水泥作胶凝材料,砂、石作集料,与水(加或不加外加剂和掺合料)按一定比例 配合,经搅拌、成型、养护而得的一种广 泛应用于土木工程的建筑材料. 外加剂 指在拌制混凝土过程中掺入,用以改善混 凝土性能的物质. 骨料 指在混凝土中起骨架或填充作用的粒状松 散材料.分粗骨料和细骨料.粗骨料包括 卵石、碎石、废渣等;