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证券代码:000932 证券简称:华菱钢铁 编号:2008-107 湖南华菱钢铁股份有限公司 2008年度非公开发行股票预案 2008年12月17日 湖南华菱钢铁股份有限公司 2008年度非公开发行股票预案 发行人声明 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因 本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的批准或核准.

1 湖南华菱钢铁股份有限公司 2008年度非公开发行股票预案 特别提示

1、 湖南华菱钢铁股份有限公司

2008 年度非公开发行 A 股股票方案已经公司 第三届董事会第三十一次会议审议通过. 本次非公开发行及其项下的相关交易经 公司股东大会批准后,还需经湖南省国资委、商务部、中国证监会和其他政府部 门(如有)的批准或核准以及中国证监会豁免华菱集团和安赛乐-米塔尔在本次 非公开发行中的要约收购义务后生效. 本次非公开发行生效且涉及本次非公开发 行和募集资金用途的相关协议, 已由协议当事人的法定代表人或授权代表签署并 已得到所有必要的公司和政府批准;

以及安赛乐-米塔尔和公司已经办理安赛乐 -米塔尔以美元或其他可自由兑换货币将其认购股款汇至本次非公开发行股票 指定账户所需的外汇批准手续后方可实施.

2、 本次非公开发行的发行对象为湖南华菱钢铁集团有限责任公司和安赛乐- 米塔尔(ArcelorMittal),分别为公司的第一大股东和第二大股东.公司将向 华菱集团和安赛乐-米塔尔发行总计不超过 60,000 万股认购股份: 其中华菱集团 以其持有的华菱湘钢 5.48%股权和华菱涟钢 5.01%股权及现金认购本次非公开发 行股份总数的 50.67%的股份;

安赛乐-米塔尔以现金认购本次非公开发行股份 总数的 49.33%的股份.本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第三 十一次会议决议公告日,在华菱钢铁、华菱集团和安赛乐-米塔尔三方对最终发 行价格协商一致的前提下, 发行价格不低于本次董事会决议公告日 (定价基准日) 前二十个交易日公司股票交易均价的 90%,且不得低于相关现行有效的并适用的 中国法律法规及相关政府监管机构公开的规范性规章对上述最低认购价格的规 定(定价基准日至本次发行期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等 除权除息事项, 将依照适用的国家法律法规和政府监管机构的规章对该发行价格 进行除权除息处理).具体发行价格由董事会提请股东大会授权董事会与华菱集 团和安赛乐-米塔尔根据定价原则和实际情况协商一致后确定.

2 湖南华菱钢铁股份有限公司 2008年度非公开发行股票预案 目录

一、本次非公开发行股票方案概要

6

(一)本次非公开发行的背景和目的.6

(二)发行对象及其与公司的关系.6

(三)发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

6

(四)募集资金投向.8

(五)本次发行是否构成关联交易.9

(六)本次发行是否导致公司控制权变化