PDF《证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 编号：200》

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(七)本次发行方案实施需履行的批准程序

9

(八)本次非公开发行的生效、实施和终止

10

二、发行对象的基本情况

10

(一)华菱集团概况.10

(二)安赛乐-米塔尔概况.12

(三)同业竞争及关联交易.15

(四)本次发行预案披露前

24 个月内发行对象及其关联方与公司之间的重大交易情况.......15

三、标的资产概况

25

(一)华菱湘钢.25

(二)华菱涟钢.28

(三)标的资产预计交易金额.30

四、本次募集资金使用的可行性分析

31

(一)本次募集资金的规模及使用计划

31

(二)本次募集资金拟投资项目的具体情况

32

(三)本次募集资金投资项目涉及的备案、土地、环保等报批事项.39

五、附生效条件的股份认购协议和股权转让协议的内容摘要 ....

40

(一)股份认购协议内容摘要.40

(二)股权转让协议内容摘要.43

六、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析

45

(一)评估数据.45

(二)本次资产评估的相关风险.49

(三)标的股权交易价格的合理性分析

50

(四)董事会及独立董事意见.51

3 湖南华菱钢铁股份有限公司 2008年度非公开发行股票预案

七、董事会关于本次非公开发行股票对公司影响的讨论分析 ....

52

(一)对公司业务的影响.52

(二)对公司章程、股东结构及高管人员结构的影响

53

(三)本次发行后公司财务状况的变化情况

53

(四)公司控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情 况.53

(五)公司资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形

54

(六)公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

54

(七)公司负债情况.54

(八)本次发行相关风险.54

4 湖南华菱钢铁股份有限公司 2008年度非公开发行股票预案 释义在本预案中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义: 本公司、公司或华菱 钢铁 指 湖南华菱钢铁股份有限公司,原 湖南华菱管线股份有限公司 . 华菱集团 指 湖南华菱钢铁集团有限责任公司,本公司第一大股东. 安赛乐-米塔尔 指ArcelorMittal,本公司第二大股东. 华菱湘钢 指 湖南华菱湘潭钢铁有限公司,本公司的控股子公司. 华菱涟钢 指 湖南华菱涟源钢铁有限公司,本公司的控股子公司. 华菱连轧管 指 衡阳华菱连轧管有限公司,本公司的控股子公司. 华菱钢管 指 衡阳华菱钢管有限公司,本公司的控股子公司. 华菱光远 指 湖南华菱光远铜管有限公司,本公司的控股子公司. 华菱信息 指 湖南华菱信息有限公司,本公司的控股子公司. 财务公司 指 湖南华菱钢铁集团财务有限公司,本公司的间接控股子公司. 湘钢集团 指 湘潭钢铁集团有限公司,华菱集团的控股子公司. 涟钢集团 指 涟源钢铁集团有限公司,华菱集团的控股子公司. 标的资产/标的股权 指 湖南华菱钢铁集团有限责任公司持有的湖南华菱湘潭钢铁有限公司 5.48%的股权和湖南华菱涟源钢铁有限公司 5.01%的股权. 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会. 商务部 指 中华人民共和国商务部. 深交所 指 深圳证券交易所. 湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会.

5 湖南华菱钢铁股份有限公司 2008年度非公开发行股票预案

一、本次非公开发行股票方案概要