PDF《太原重工股份有限公司》

5、认购方式 所有发行对象以现金认购本次非公开发行的股票.

6、发行价格及定价方式 本次非公开发行股票的定价基准日为公司董事会

2010 年第二次临时会议决 议公告之日(2010 年4月7日) . 本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前

20 个交易日公司股票均价的 90%,即不低于 13.51 元/股.若公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、 送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行底价进行相应调整.最终 发行价格将在公司取得证监会关于本次非公开发行的核准批文后,按照《上市公 司非公开发行股票实施细则》的规定,根据发行对象申购报价情况由公司董事会 与保荐机构(主承销商)协商确定. 定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20 个交易日股票交 易总额/定价基准日前

20 个交易日股票交易总量.

7、限售期 本次非公开发行股份的限售期按中国证监会的有关规定执行. 向特定对象发 行的股份自本次发行结束之日起,12 个月内不得转让.

8、本次非公开发行前滚存的未分配利润的安排 本次非公开发行前滚存的未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东 共享.

9、上市地点 在限售期结束后,本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交 易.

10、募集资金数额及用途 本次非公开发行拟募集资金不超过 16.86 亿元(未扣除发行费用) .募集资

7 金在扣除发行费用后将计划用于以下项目: 项目名称 项目总投资 (亿元) 拟投入募集资金 (亿元) 新建高速列车轮轴国产化项目 16.86 16.86 在募集资金到位前, 本公司若已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关 项目的投资运作,在募集资金到位后,募集资金将用于置换相关银行贷款或已投 入自有资金.如实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入资金总额,不足部 分将由公司以自有资金或其他融资方式解决. 如实际募集资金 (扣除发行费用后) 多于拟投入资金总额,则多出部分用于补充公司流动资金.

11、决议有效期 本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起

12 个月内有效. 请各位股东审议. 太原重工股份有限公司董事会 二一年四月六日

8 议案 议案 议案 议案 3: : : : 关于本次非公开发行 关于本次非公开发行 关于本次非公开发行 关于本次非公开发行 A 股股股股股票 股票 股票 股票 募集资金运用可行性分析报告的议案 募集资金运用可行性分析报告的议案 募集资金运用可行性分析报告的议案 募集资金运用可行性分析报告的议案 各位股东: 太原重工股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告如下: 一一一

一、 、 、 、募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 本次非公开发行 A 股股票拟募集资金不超过 16.86 亿元, 计划用于如下项目: 项目名称 项目总投资 (亿元) 拟投入募集资金 (亿元) 新建高速列车轮轴国产化项目 16.86 16.86 在募集资金到位前, 本公司若已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关 项目的投资运作,在募集资金到位后,募集资金将用于置换相关银行贷款或已投 入自有资金.如实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入资金总额,不足部 分将由公司以自有资金或其他融资方式解决. 如实际募集资金 (扣除发行费用后) 多于拟投入资金总额,则多出部分用于补充公司流动资金. 二二二