PDF《2015》

2015 中国私人银行业:登高识远中国私人财富报告

1 目录 前言:登高方识远,天地纳于心

2 致谢2?

第一章?

2015 年中国私人财富市场概览和走势.

5? ? 总体增长平稳,资本市场回暖,新兴投资产品增长亮眼.6? ? 2013-2014 年中国私人财富市场回顾与

2015 年展望 10? ? 七省市高净值人群突破五万,中西部地区增长强势,地区差距进一步缩小.17?

第二章? 中国高净值人群投资心态、投资行为和人群细分.20? ? 实业投资总体受高净值人群关注,但观点呈现分化 21? 专题一:高净值人群普遍考虑保持或增加金融投资,同时对实业投资中的创 新行业和消费服务业相对看好.22? ? 财富传承 成为高净值人群重要财富目标.24? 专题二: 财富传承 内涵超越物质财富规划――高净值人群表达精神财富 传承的殷切希望 26? ? 境外投资目的从 分散风险 开始向 主动寻求投资收益 转变 30? 专题三:境外投资的热度持续上升,高净值人群跨境投资需求更加多元......35? ? 移动互联网等线上服务渠道日益丰富,但以客户经理沟通为代表的线下服务 渠道仍更受青睐.42? 专题四:互联网等创新型行业发展促进 新富人群 涌现.45?

第三章? 中国私人银行业竞争态势.49? ? 在境内市场,中资私人银行不断深化客户关系,探索创新服务模式 51? ? 在境外市场,中资银行持续加大战略投入,打造境内外联动的综合金融服务 平台.54? ? 中国私人银行业发展态势展望.56?

2 前言:登高方识远,天地纳于心

2015 年,本报告同系列第四期发布.自《2009 中国私人财富报告》发布起,招商银 行携手贝恩公司(Bain &

Company),填补了国内外对中国私人财富市场综合研究 的空白,并在

2011 年和

2013 年对中国私人财富市场进行持续追踪.中国私人财富市 场从起步阶段的 坐看风起云涌 ,经历了

2011 年前后各家金融机构 逐鹿中原 的快速发展和

2013 年前后 根深者叶茂 的精耕细作,市场竞争的广度和深度都进 一步提升.时值

2015 年,随着高净值人群投资视野的日益开阔,国内财富管理机构 愈发注重提供更加综合、全面的金融服务,一方面持续探索境内财富管理市场的创新 服务模式,一方面积极投资布局参与境外财富管理市场竞争.在市场逐步从快速增长 向稳步增长、从跑马圈地到精耕细作的转型过程中,无论是投资者,还是财富管理机 构,都需要拓宽视野,转换思维,才能发现机会,提前谋划布局.此谓今年报告的主 题: 登高识远 . 经过近年来的发展,中国高净值人群的投资心态和理念愈发成熟开放,在投资理财方面的需求 也愈发复杂.在保障现有财富安全的情况下实现稳健增值,和将财富有效、有益地传递给下一 代成为高净值人群凸显出来的两大财富目标.在这一投资心态和财富目标的引导下,高净值人 群的投资行为也较两年前呈现出若干变化:他们不仅关注眼下的高品质生活,也更多地考虑财 富的代际传承;

他们的目光不囿于大陆市场,更加积极主动地参与海外投资;

他们敏锐地抓住 新时代的机遇,弄潮创新行业,拥抱互联网时代.与此同时,中国私人银行业竞争进一步升 级,市场上各类金融机构在经历了市场早期的品牌创立阶段后,逐步将竞争的重心从波段式的 产品营销、业务推广,转移到深度理解和挖掘客户短期和中长期的综合理财需求,争取通过提 供差异化的服务和建议,进行跨境网络布局以积极参与海外市场竞争,以进一步强化其专业优 势和平台效应.