PDF《2015》

2015 年招商银行与贝恩公司第四度合作,借鉴前三期报告的丰富研究经验,凭借招商银行丰 富的零售银行经验和高端客户资源,以及贝恩团队丰富的私人银行业研究经验和严谨的方法 论、有效的数据分析工具,撰写了《2015 中国私人财富报告》.本报告通过权威的统计数 据,使用严谨的方式推导中国私人财富分布曲线,并以此为基础,科学地估算了

2014 年中国 高净值人士的数量及其拥有的私人财富总额,并与

2008 年至

2013 年数据进行对比分析,总 结增长趋势,对2015 年做出预测;

同时通过对大量高净值人士的调研(约2800 份),和对

100 余位境内外行业专家、客户经理及高净值人士的深度访谈,获取一手信息,并与权威机构 的分析数据相结合,对中国高净值人士的投资态度与行为及其对私人银行业的认知与看法进行

3 了深入的研究分析,捕捉从市场起步阶段至今的变化并把脉未来发展趋势.作为第四期同主题 报告,本报告一直力求精准反映市场热点和高净值人群投资理财心态的演变,最大程度地发挥 财富管理机构和专业顾问公司合作产生的巨大协同效应,为中国大陆高端私人财富市场提供具 有独创性、延续性和权威性的专业研究,为中国高净值人士的投资理财和行业各类财富管理机 构的进一步发展传播信息,分享观点,推动行业的共同繁荣. ? 中国私人银行业现已进入逐步成熟的发展阶段.我们深信在中国私人财富市场未来的逐步发展 中,财富管理的竞争必将回归提供专业化投资理财和综合金融服务的本质,财富管理机构必将 不断优化综合金融服务能力,持续建设拓展海内外平台,为客户提供值得长期信赖的卓越服 务,中国私人银行业方能再登新高,绵远流长.

4 致谢 本报告是招商银行团队与贝恩公司团队持续紧密配合的成果.

2009 年,招商银行团队开创性地提出深入研究中国私人财富市场的构想;

2011 年和

2013 年,招商银行团队延续该话题,跟踪观察多年来的变化及趋势;

2015 年,招商银行团队再次 提出对中国私人财富市场、高净值客户的行为特征和中国私人银行业进行持续深入的研究,在 新的市场背景下研究中国私人财富市场和高净值客户的行为变迁. 招商银行利用行内高端客户资源进行协调和安排,贝恩团队着手进行了全国约

2800 份问卷调 研和

100 余位客户和客户经理的深度访谈,为收集大量高端客户的一手信息做出了巨大努 力.同时,招商银行还提供了丰富的行业经验和行业数据以供综合分析,为进一步针对中国高 端客户的研究分析奠定了坚实基础.在双方共同讨论下,招行领导对报告的分析方法和观点提 炼提出了宝贵意见和建议,为撰写此份报告做出巨大贡献.在此感谢招商银行的田惠宇行长、 刘建军副行长、陈昆德首席信息官、私人银行部王菁总经理,以及招行项目团队的每一个人, 包括王蕾、夏莹莹、徐扬以及总行营销、投研、产品、运营、全权委托及海外分部团队. 贝恩公司团队在完成针对招行客户和客户经理调研访谈基础之上,还进行了大量的非招行客户 和客户经理的访谈.在本报告中,贝恩利用创新的方法论和模型框架建立了市场规模估算模 型,并对近年来快速发展的资产类别进行了细化,同时对调研和访谈的结果进行了深入的数据 分析,提炼出鲜明的观点和支持论证.在此一并感谢贝恩公司的合伙人项安达先生、曾丽春女 士、杨竣皓先生、董事经理刘馨女士,以及团队的每一个人, 包括张莹、朱虹璇、董雨文、 陈悦、成鑫和胡亚南. 我们还要感谢每一位接受访谈和参加调研的高净值人士和客户经理,以及招商银行总行和分行 为访谈及本报告的顺利完成提供帮助的同事――他们积极配合数据筛选、客户调研和访谈工 作,分享各自积累多年的行业经验,尽心尽力地帮助进行市场调研,并且最高效地反馈到贝恩 团队.在项目研究过程中,贝恩的很多内部专家和其他同事为团队提供了访谈对象资源,并对 团队在收集资料、模型、方法论和分析工具等方面提供了很多帮助.因此,还要感谢贝恩大中 华区办公室每一位帮助过团队的同事,甚至远在全球其他办公室的同事,他们都提供了很有价 值的帮助. 在此,谨向所有为报告团队提供帮助、慷慨献出他们宝贵时间和资源的人表示衷心感谢!