PDF《京元 2014 年第一期信贷资产证券化信托》

第一章 本次发行的有关当事方

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第二章 交易结构及交易概述

4

第三章 发起机构简介和财务状况概要

16

第四章 受托机构简介和财务状况概要

23

第五章 主要交易方证券化交易经验和违约记录申明及关联关系申明

29

第六章 交易文件主要内容及当事方主要权利义务

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第七章 资产支持证券持有人大会的组织形式与权利

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第八章 发起机构贷款发放程序审核标准和违约贷款处置

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第九章 资产池的入池标准和统计信息

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第十章 信托财产需承担的税收与费用说明

50 第十一章 信托财产的管理与处分

52 第十二章 信托财产移转的重要合同及条件

54 第十三章 信托财产现金流的支付顺序

56 第十四章 资产支持证券的类别和基本特征

68 第十五章 资产支持证券的发行、承销、登记、托管、交易、结算、发行不成功的处理.73 第十六章 清仓回购条款说明

76 第十七章 信用增级措施说明

78 第十八章 各档次资产支持证券加权平均期限敏感性分析

82 第十九章 投资风险提示

84 第二十章 信用评级报告概要及持续跟踪评级安排

86 第二十一章 法律意见书概要

88 第二十二章 中国法律影响因素

95 第二十三章 税务意见书概要

100 第二十四章 证券存续期内信息披露安排

103 第二十五章 主定义表.105

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第一章 本次发行的有关当事方

一、发起机构/贷款服务机构:北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 法定代表人:闫冰竹 联系人:刘素勤、张雪、于珂、张煜 联系

电话:010-66223672 传真:010-66226069 邮政编码:100032

网址: www.bankofbeijing.com.cn

二、发行人/受托机构:北京国际信托有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路30号院

1、2号楼 法定代表人:李民吉 联系人:张昕 联系

电话:010-59680995 传真:010-59680996 邮政编码:100012

网址:www.bjitic.com

三、资金保管机构:南京银行股份有限公司 注册地址:南京市中山路288号 法定代表人:林复 联系人:江毅、李启明 联系

电话:025-

86776190、025-83177233 传真:025-86776175 邮政编码:210008

网址:www.njcb.com.cn

四、登记托管机构/支付代理机构:中央国债登记结算有限责任公司 注册地址:北京市西城区复兴门内金融大街10号 法定代表人:吕世蕴 联系

电话:010-88170000 邮政编码:100033

网址:www.chinabond.com.cn

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五、主承销商/财务顾问:中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层 法定代表人:王东明 联系人:刘忠江、王艳艳、张韩、蔡雪珂、朱鹏、陈咸耿 联系

电话:010-60833535 传真:010-60833504 邮政编码:100026

网址:www.cs.ecitic.com

六、副主承销商:中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:王常青 联系人:蒋果、郭严 联系

电话:010-

85136361、85130466 传真:010-85130542 邮政编码:100010

网址:www.csc108.com

七、信用评级机构:联合资信评估有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层 法定代表人:王少波 联系人:蒋建国、刘静、杨帆 联系

电话:010-85679696 邮政编码:100022