PDF《募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简...》

5 有限公司更名后的公司. 舜天船舶 指 江苏舜天船舶股份有限公司,现已更名为江苏 国信股份有限公司 《重整计划》 指 《江苏舜天船股份有限公司重整计划(草案) 》 新海发电 指 江苏新海发电有限公司 江苏信托 指 江苏省国际信托有限责任公司 扬州二电 指 扬州第二发电有限责任公司 国信靖电 指 江苏国信靖江发电有限公司 国信仪征 指 江苏国信仪征热电有限公司 南京中院 指 江苏省南京市中级人民法院 秦港港务 指 江苏国信秦港港务有限公司 房地产公司 指 江苏省房地产投资有限责任公司 天然气公司 指 江苏省天然气有限公司 中行崇川支行 指 中国银行股份有限公司南通崇川支行 募集说明书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异, 这些差异是由于四舍五入造成的.

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第一节 发行概况

一、 本期发行的基本情况及发行条款

(一) 核准情况及核准规模 本次债券经公司2015年6月19日召开的第二届董事会第二次会议审议通过, 并经江苏省国资委2015年12月29日 《江苏省国资委关于同意省国信集团申请发行 公司债券的批复》 (苏国资复[2015]205号)批准. 经中国证监会 证监许可[2017]611号 文核准, 本公司获准面向合格投资者公 开发行面值不超过60亿元的公司债券;

本次债券拟分期发行,本期债券为第四期 发行.

(二) 本期债券基本条款

1、债券名称:江苏省国信集团有限公司面向合格投资者公开发行2019年公 司债券(第一期) .

2、发行规模:本次债券发行总规模不超过60亿元,分期发行,本期发行为 本次债券项下的第四期发行, 本期债券发行规模总额不超过25亿元 (含25亿元) .

3、债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券在登记机构 开立的托管账户托管记载. 本期债券发行结束后,投资者可按照有关主管机构的 规定进行债券的转让、质押等操作.

4、票面金额和发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行.

5、品种和期限:本期债券分两个品种,品种一为3年期,品种二为5年期.

6、品种间回拨选择权:本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限 制,公司将根据本期债券发行申购情况,在发行规模总额内,决定是否行使品种 间回拨选择权.但各品种的最终发行规模总额合计不超过25亿元(含25亿元) .

7、债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券,票面利率将根据发 行时网下询价结果,由本公司与主承销商按照国家有关规定协商确定.

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8、还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年 付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付.本息支付方式及其他 具体安排按照登记机构的相关规定办理.

9、起息日:本期债券的起息日为2019年4月15日.

10、利息登记日:本期债券的利息登记日按证券登记机构相关规定处理. 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债 券获得该利息登记日所在计息年度的利息 (最后一个计息年度的利息随本金一起 支付) .

11、付息日:本期债券品种一的付息日为2020年至2022年每年的4月15日, 品种二的付息日为2020年至2024年每年的4月15日;

如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间付息款项不另计息.