PDF《募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简...》

12、兑付日:本期债券品种一的的兑付日为2022年4月15日,品种二的兑付 日为2024年4月15日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日.

13、 支付金额: 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至 利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积, 于兑付 日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时持有的本期债券最后一 期利息及等于票面总额的本金.

14、 支付方式: 本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计 债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办 理.

15、担保人及担保方式:本期债券无担保.

16、募集资金专项账户:发行人将设立募集资金使用专项账户,对募集资金 进行专门管理.

17、信用等级及资信评级机构:经大公国际综合评定,发行人的主体长期信 用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA.

18、债券受托管理人:华泰联合证券有限责任公司.

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19、向公司股东配售的安排:本期债券不向公司原股东配售.

20、发行方式和发行对象:本期债券将向合格投资者公开发行,发行对象为 符合《公司债券发行与交易管理办法》以及《上海证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法》 (2017年修订)规定的合格投资者.

21、承销方式:本期债券由主承销商组织承销团,以余额包销的方式承销.

22、上市交易安排:本期发行结束后,本公司将尽快向上交所提出关于本期 债券上市交易的申请.具体上市时间将另行公告.

23、新质押式回购:发行人的主体长期信用等级为AAA,本期债券信用等 级为AAA,本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件,本期债券新质押 式回购相关申请尚需有关部门最终批复, 具体折算率等事宜按上海证券交易所及 债券登记机构的相关规定执行.

24、募集资金用途:本期债券募集资金在扣除发行费用后,用于偿还公司债 务.

25、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担.

(三) 本期发行及上市安排

1、本期债券发行时间安排: 发行公告刊登的日期:2019年4月10日 簿记建档日:2019年4月11日 发行首日:2019年4月12日 发行期限:2019年4月12日至2019年4月15日

2、本期债券上市安排 本期发行结束后,本公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申 请.具体上市时间将另行公告.

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二、 本期发行的有关机构

(一) 发行人 名称 江苏省国信集团有限公司 法定代表人 王晖 住所 南京市玄武区长江路88号 办公地址 南京市玄武区长江路88号 电话 025-84784934 传真 025-84784676 邮政编码

210005 联系人 章明、张丁

(二) 主承销商 名称 华泰联合证券有限责任公司 法定代表人 刘晓丹 住所 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、

02、

03、04) 、17A、18A、24A、25A、26A 办公地址 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层 电话 010-57615900 传真 010-57615902 邮政编码

100032 项目负责人 李航、谢智星

(三) 发行人律师 名称 江苏世纪同仁律师事务所 负责人 王凡 住所 南京市中山东路 532-2 号金蝶科技园 D 栋五楼 办公地址 南京市中山东路 532-2 号金蝶科技园 D 栋五楼 电话 025-83308731 传真 025-83329335 邮政编码