PDF《重要提示》

或(2)行使赎回权后的资本水平仍明显高于中 国银保监会规定的监管资本要求.发行人行使赎回权无需征得 债券持有人的同意. 在满足赎回条件下,发行人若选择行使赎回权,将至少提前

1 个月发出债券赎回公告,通知债券持有人有关赎回执行日、赎 回金额、赎回程序、付款方法、付款时间等具体安排,同时披 露律师出具的法律意见书及监管机构同意本次赎回的监管意见

4 函. 债券回售 投资者不得提前回售本期债券. 减记条款 当触发事件发生时,发行人有权在无需获得债券持有人同意的 情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已 发行的本金减记型其他一级资本工具的本金进行全额减记,任 何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付. 当债券本金被减记后,债券即被永久性注销,并在任何条件下 不再被恢复. 触发事件指以下两者中的较早者: (1)银保监会认定若不进行 减记发行人将无法生存;

(2)相关部门认定若不进行公共部门 注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存. 触发事件的发生由中国银保监会或相关部门认定.当认定触发 事件发生时,由中国银保监会或相关部门向发行人发出通知, 并同时发布公告.触发事件发生日指中国银保监会或相关部门 认定触发事件已经发生,并且向发行人发出通知,同时发布公 告的日期. 触发事件发生日后两个工作日内,发行人将就触发事件的具体 情况、本期债券将被减记的金额、减记金额的计算方式、减记 的执行日以及减记执行程序予以公告,并通知本期债券持有人;

减记执行日的前一个工作日,发行人将本期债券的减记通知送 达中央国债登记结算有限责任公司,并授权中央国债登记结算 有限责任公司在减记执行日进行债权注销登记操作. 债券面值: 本期债券的面值为

100 元,即每一记账单位对应的债券本金为

100 元. 发行价格: 按债券面值平价发行. 票面利率: 本期债券采用固定利率方式,不含利率跳升机制及其他赎回激 励机制,票面年利率通过簿记建档、集中配售的方式确定,一 经确定即在债券存续期内固定不变.派息必须来自于可分配项 目,且派息不与发行人自身评级挂钩,也不随着发行人未来评

5 级变化而调整.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期 不另计利息.本期债券派息将遵守监管当局现时有效的监管规 定. 债券形式: 本期债券采用实名制记账式,由中央国债登记结算有限责任公 司统一托管. 最小认购金额: 本期债券最小认购金额为人民币 1,000 万元,且必须是人民币

500 万元的整数倍. 发行方式: 本期债券由联席主承销商组织承销团成员,通过簿记建档、集 中配售的方式,在全国银行间债券市场公开发行. 发行范围及对象: 全国银行间债券市场全体成员(发行人与受其控制或有重要影 响的关联方及其他国家法律、法规禁止购买者除外) .发行人承 诺,发行人及受其控制或有重要影响的关联方不购买本期债券, 且发行人不会直接或间接为购买本期债券提供融资. 发行期限: 本期债券的发行期限从

2019 年2月27 日至

2019 年3月1日, 共3个工作日. 簿记建档日: 本期债券簿记建档日为

2019 年2月27 日. 缴款截止日: 本期债券缴款截止日为

2019 年3月1日. 起息日: 本期债券起息日自缴款截止日开始计息. 付息日: 本期债券付息日为存续期限内每年的