PDF《Disclosure 信息披露》

一、非公开发行股票募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于2014年12月4日签发的证监许可[2014]1311号文 《 关于核准河南豫能控 股股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 ( A股)股票 231,929,046股,面值为人民币1元/股,发行价格为人民币9.02元/股,募集资金总额为人民币2,091,999,994.92 元,扣除发行费用人民币42,904,729.05元后,募集资金净额为人民币2,049,095,265.87元,上述资金于 2014年12月19日到位,已经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2014]第41010002号验资报 告.

二、募集资金投入和置换情况概述 ( 一)募集资金投资项目 根据 《 河南豫能控股股份有限公司非公开发行股票预案 ( 修订稿)》,本次募集资金用于: ( 1)收购河 南投资集团有限公司 ( 简称 投资集团 )所持有的新乡中益发电有限公司 ( 简称 新乡中益 )95%股权及 鹤壁同力发电有限责任公司( 简称 鹤壁同力 )所持有的鹤壁鹤淇发电有限责任公司( 简称 鹤壁鹤 淇 )97.15%股权;

( 2) 按照项目总投资的20%并扣除已投入项目资本金部分, 对新乡中益增资用于补足 河南新中益电厂上大压小2*600MW级超超临界机组工程 项目资本金;

与鹤壁市经济建设投资集团有 限公司按照各自持股比例,对鹤壁鹤淇增资用于补足 鹤壁鹤淇电厂2*600MW级超超临界 ( 上大压小)机 组工程 项目资本金;

( 3)补充流动资金,约1,000万元.本次非公开发行募集资金到位前,公司可根据各项 目的实际建设需要通过自有资金或由投资集团及鹤壁同力先行垫付方式筹集上述项目所需资金,本次非公 开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换. ( 二)募集资金投入情况 截止本公告披露日,本次募集资金用于支付募投项目新乡中益95%股权收购款196,711,275.00元,用于 支付鹤壁鹤淇97.15%股权收购款96,747,313.25元, 给新乡中益拨付资本金99,300,000.00元, 转款手续费 400.00元,合计使用392,758,788.25元,当前余额 1,656,336,277.62 元.新乡中益、鹤壁鹤淇已分别于2014年12 月29日、2014年12月26日在工商管理部门完成股权过户登记. ( 三)募集资金置换情况 根据公司与募投项目原股东方签订的 《 河南投资集团有限公司作为转让方与河南豫能控股股份有限 公司作为受让方关于新乡中益发电有限公司附条件生效的股权转让协议》、 《 鹤壁同力发电有限责任公司 作为转让........