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1-1-1 1-1-1 发行人声明 本募集说明书及其摘要是依据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券 法》 、 《公司债券发行试点办法》 、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

23 号――公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定,并结合发行人的 实际情况编制.

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任. 公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证本募 集说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不 表明其对本公司本次发行公司债券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件, 并进行独立投资判断.凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定.根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期 债券依法发行后,本公司经营变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意本期债券的《债券受 托管理协议》 和 《债券持有人会议规则》 . 《债券持有人会议规则》 、 《债券受托管理协议》 及债券受托管理事务报告将置备于债券受托管理人处,债券持有人有权随时查阅. 除本公司和保荐人、联席主承销商外,本公司没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明. 投资者若对本募集说 明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问.投资者在评价和购买本期债券时,应审慎地考虑本募集说明书

第二节所述的各项 风险因素. 本公司已于

2012 年6月19 日完成国电电力发展股份有限公司

2012 年公司债券 (第 一期)发行,本期债券为本次发行的第二期. 1-1-2 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项, 并仔细阅读本募集说明书中 风险因素 等有关章节.

一、本期债券发行上市 本期债券评级为 AAA 级;

本期债券上市前,发行人最近一期末净资产(含少数股 东权益)为402.46 亿元(2011 年12 月31 日合并报表中股东权益合计) ;

发行人最近三 个会计年度实现的年均可分配利润为 25.48 亿元(未经追溯调整的

2009 年、2010 年和

2011 年经审计财务报表中归属于母公司所有者的净利润) ,预计不少于本期债券一年利 息的 1.5 倍.2009 年度、2010 年度和

2011 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 117.21 亿元、 66.24 亿元和 103.76 亿元. 本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告.

二、本次发行核准情况及本期债券规模 发行人于

2012 年4月19 日经

2011 年度股东大会审议通过,拟发行总额不超过人 民币

80 亿元的公司债券,本次发行申请已于

2012 年6月4日获得中国证监会 证监许 可[2012]756 号 文核准,本期债券为本次发行的第二期,规模为人民币