PDF《1-1-1》

第九节 财务会计信息 中,本公司以合并 财务报表为主,并结合母公司财务报表来进行财务分析以作出简明结论性意见. 公司于2010年、2011年均发生了同一控制下企业合并,除另有说明外,本募集说明 书涉及报告期内相关财务会计数据均已追溯调整.

九、债券持有人会议决议适用性 根据《国电电力发展股份有限公司2012年公司债券债券持有人会议规则》 ,债券持 有人会议决议对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投 票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人)均有同等约束力. 在本期债券存续期间, 债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先 于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效内容做出的决议和主张. 投资者认 购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本期债券制定的《债 券持有人会议规则》并受之约束.

十、投资者须知 投资者购买本期债券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,进行独 立的投资判断.中国证券监督管理委员会对本期债券发行的批准,并不表明其对本期债 券的投资价值作出了任何评价,也不表明其对本期债券的投资风险作出了任何判断.任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述.债券依法发行后,发行人经营与收益的变化引致 1-1-5 的投资风险,由投资者自行负责.投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 十

一、2012 年一季报披露 本公司

2012 年第一季度报告已于

2012 年4月28 日披露,一季报披露后本公司仍 然符合公司债券发行条件. 1-1-6 目录释义8

一、定义

8

二、行业专有名词释义.12

第一节 发行概况.14

一、发行人概况

14

二、本次发行的核准情况.14

三、本期债券发行的基本情况及发行条款.15

四、本期债券发行及上市安排.17

五、本期债券发行的有关机构.17

六、认购人承诺

23

七、发行人与本次发行所聘请的有关机构、人员的利害关系.24

第二节 风险因素.26

一、与债券相关的风险.26

二、与发行人相关的风险.27

三、不可抗力的风险

30

第三节 发行人的资信状况.31

一、公司债券的信用评级情况及资信评估机构.31

二、公司债券信用评级报告主要事项.31

三、发行人主要资信情况.32

第四节 偿债计划及其他保障措施.34

一、偿债计划

34

二、偿债资金来源

34

三、偿债应急保障计划.35

四、偿债保障措施

35

五、发行人违约责任

37

第五节 债券持有人会议.38

一、债券持有人行使权利的形式.38

二、债券持有人会议决议的适用性.38

三、 《债券持有人会议规则》的主要内容.38

第六节 债券受托管理人.46

一、债券受托管理人的聘任.46

二、发行人的权利和义务.47

三、债券受托管理人的权利和义务.48 1-1-7

四、债券受托管理事务报告.50

五、债券受托管理人的报酬.51

六、债券受托管理人的变更.51

第七节 发行人基本情况.53

一、发行人概况

53

二、发行人设立、上市及股本变化情况.54

三、本次发行前公司股本情况.66

四、发行人组织结构以及对其他企业的重要权益投资情况.67