PDF《关连交易-成立合资公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

(於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:1065) 关连交易-成立合资公司董事会欣然宣布,於2018 年7月10 日,董事会审议通过关於本公司拟联同北京碧 水源、北京久安建设、天津市海河建设与天津市建委和天津市水务局草签 PPP 项 目合同的议案, (其中包括) 各方同意实施 PPP 项目,包括通过采用 「建设-运营-移交 (BOT)」 模式由项目公司实施 PPP 项目. 同日,董事会审议通过关於本公司拟联同北京碧水源、北京久安建设与天津市海 河建设 (政府方出资代表) 签订合资合同的议案, (其中包括) 各方同意成立为 实施 PPP 项目的项目公司.项目公司注册资本将为人民币 650,000,000 元 (相当於 约767,000,000 港元) ,其中本公司同意以货币方式出资人民币 195,000,000 元 (相 当於约 230,100,000 港元) ,占项目公司注册资本的 30%;

北京碧水源同意以货 币方式出资人民币 227,500,000 元 (相当於约 268,450,000 港元) ,占项目公司注册 资本的 35%;

北京久安建设同意以货币方式出资人民币 32,500,000 元 (相当於约 38,350,000 港元) ,占项目公司注册资本的 5%;

政府方出资代表同意以货币方式 出资人民币 195,000,000 元 (相当於约 230,100,000 港元) ,占项目公司注册资本的 30%. C

2 C 天津市海河建设为本公司的最终控股公司天津城投的全资附属公司,因此根 市规则被视为本公司的关连人士.根鲜泄嬖,该等协议下拟进行的交易构成 本公司的关连交易. 由於拟进行的有关交易之适用百分比率超过 0.1% 但低於 5%,故该等协议项下拟 进行的交易仅须遵守上市规则第 14A 章项下有关申报及公告的规定,但获豁免遵 守独立股东批准的规定. 绪言 兹提述本公司日期为

2018 年4月11 日关於 PPP 项目的中标公告. PPP 项目采购人为天津市建委.本公司、北京碧水源与北京久安建设共同组成的联 合体中标 PPP 项目后,天津市建委指定天津市海河建设为政府出资方代表,代政府 参与成立项目公司及签署相关合同. 董事会欣然宣布,於2018 年7月10 日,董事会审议通过关於本公司拟联同北京碧 水源、北京久安建设、天津市海河建设与天津市建委和天津市水务局草签 PPP 项目 合同的议案,烁鞣酵馐凳 PPP 项目.同日,董事会审议通过关於本公司拟联 同北京碧水源、北京久安建设与天津市海河建设 (政府方出资代表) 签订合资合同的 议案, (其中包括) 各方同意成立为实施 PPP 项目的项目公司.下文载列拟签的 PPP 项目合同及合资合同的主要条款概要. 拟签的 PPP 项目合同 (1) 订约方 (a) 本公司;

(b) 北京碧水源;

(c) 北京久安建设;

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3 C (d) 天津市海河建设;

(e) 天津市建委;

及(f) 天津市水务局. 於项目公司成立后,项目公司将与天津市建委和天津市水务局正式签订 PPP 项 目合同. 伦鞒鲆磺泻侠聿檠笏⑺ぜ八,除天津市海河建设外,北京碧 水源、北京久安建设、天津市建委和天津市水务局及其等各自最终实益拥有人 均为独立於本公司及其关连人士之第三者. (2) PPP 项目 PPP 项目涉及本公司、北京碧水源及北京久安建设 (联合体) 与天津市海河建设 (政府方出资代表) 共同成立项目公司,而天津市建委及天津市水务局将与项目 公司签订 PPP 项目合同,通过 「建设-运营-移交 (BOT)」 模式由项目公司在合 作期内负责 PPP 项目的前期工作、投融资、建设及运营维护. PPP 项目指天津市解放南路地区海绵城市建设 PPP 项目,建设区域位於天津市 中心城区南部,规划用地面积约为 16.7 平方公里,项目总投资额估算约为人民 币2,521,130,000 元 (相当於约 2,974,933,400 港元) ,包括 (1) 泵站初期雨水治理 工程 (包括五座泵站及初期雨水处理设施,调蓄池和雨水池) 、(2) 公园工程 (规 划总面积 726,769 平方米的中央绿轴) 、(3)13 条、总长约 10.11 公里的道路与管 网工程、(4) 占地面积 30.3 公顷的建筑小区海绵改造等,共4大类