PDF《广东南洋电缆集团股份有限公司董事会》

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会 关于募集资金

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一、 、募 募集 集资 资金 金基 基本 本情 情况 况(1)首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会 证监许可【2008】72号 《关于核准广东南洋电缆集团股 份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准,广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称 公司 ) 于2008年1月22日向境内投资者首次公开发行 3,800万股人民币普通股 【A股】 股票, 每股面值1元,每股发行价格15.

12元,共募集资金574,560,000.00 元,扣除承销费、保荐费及 其他发行费用21,936,800.00 元后,实际募集资金净额为552,623,200.00 元.该募集资金已于 2008年1月25日全部到账,业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具 广会所验字 【2008】第0702270073号 验资报告. 根据招股说明书所述的募集资金使用计划,公司首次公开发行募集资金拟投资于环保型 特种高压交联电缆项目,由公司和子公司广州南洋电缆有限公司共同设立子公司负责项目的 组织实施,计划使用募集资金投资410,624,000.00元.募集资金到位后,公司按计划将实际募 集资金量超过募集资金投资项目计划使用量的多余募集资金141,999,200.00 元用于补充流动 资金,并以410,624,000.00元出资投入子公司――广东南洋超高压电缆有限公司进行项目的建 设. 截至2012年12月31日止,公司实际可使用募集资金总计564,021,659.14元,含募集资金净 额552,623,200.00元及募集资金利息收入12,793,272.98元,并扣减了信用证保证金形成的汇兑 损失1,394,813.84元. 截至2012年12月31日止,公司募集资金投资项目累计使用募集资金547,335,192.97元(其 中使用超额募集资金补充流动资金141,999,200.00 元,募集资金投资项目支出405,335,992.97 元),并以节余募集资金用于补充公司流动资金14,779,340.12元(募集资金投资项目节余资金 2,572,756.22元及截止2010年6月21日的募集资金存款利息收入及汇兑损益12,206,583.90元), 募集资金账户余额合计1,907,126.05元,主要系募集资金产生的信用证的保证金退回及利息收 入. 广东南洋电缆集团股份有限公司董事会 关于募集资金

2012 年度存放与使用情况的专项报告 (2)非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会 证监许可【2010】865号 《关于核准广东南洋电缆集团股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股) 28,630,000股,每股面值1元,每股发行价格14.58元,募集资金总额为人民币417,425,400.00元, 扣除承销费、保荐费及其他上市费用人民币20,088,630.00元后,募集资金净额为人民币 397,336,770.00元.该募集资金已于2010年9月9日全部到账,业经广东正中珠江会计师事务所 有限公司验证并出具 广会所验字【2010】第09005220020 号 验资报告. 根据公司2009 年第三次临时股东大会和第二届董事会第二十次会议通过的非公开发行A 股股票方案,本次非公开发行募集资金拟投资于新能源、船用及变频节能特种电缆项目,并 由公司设立的全资子公司南洋电缆(天津)有限公司组织实施.该项目投资总额为 597,459,700.00 元,流动资金180,000,000.00元由公司自筹解决,其余417,459,700.00元通过非 公开发行A股股票方式筹集.若发行的实际募集资金量少于计划使用量,公司将通过自有资金 或其他途径补充解决. 截至2012年12月31日止,公司实际可使用募集资金总计405,293,729.74元,含募集资金净 额397,336,770.00元及募集资金利息收入7,956,959.74元. 募集资金到位后,公司按计划以397,336,770.00元出资设立全资子公司南洋电缆(天津) 有限公司进行项目的建设.截至2012年12月31日止,公司累计使用募集资金363,651,149.15元(其中使用节余募集资金补充流动资金44,192,908.98 元,募集资金投资项目支出319,458,240.17元),募集资金账户余额合计41,642,580.59元. 二