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1 广发证券股份有限公司 关于广东南洋电缆集团股份有限公司

2012 年度 募集资金存放及使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]865号文核准,公司于2010年9 月2日向特定9家投资者非公开发行A 股2,863万股.

本次非公开发行股票于2010 年10月12日在深圳证券交易所中小企业板上市.根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》 (证监会令第58号)第三十六条的规定,南洋股份非公开发行股票的持 续督导期自2010年10月12日起到2011年12月31日.保荐代表人为赫涛和叶勇. 作为本次发行的保荐机构,广发证券股份有限公司(以下简称 保荐机构 或 广发证券 )对南洋股份进行持续督导.根据《关于进一步规范上市公司募 集资金使用的通知》 、 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》 、 《证券发行 上市保荐业务管理办法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中 小板上市公司规范运作指引》 等有关法律法规的要求广发证券及保荐代表人通过 现场调查、查阅文件、专项核查、高管沟通的方式对南洋股份进行了持续督导.

一、公司募集资金使用情况

1、募集资金基本情况 (1)首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会 证监许可【2008】72 号 《关于核准广东南洋 电缆集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准,广东南洋电缆集团股 份有限公司(以下简称 公司 )于2008 年1月22 日向境内投资者首次公开发 行3,800 万股人民币普通股【A 股】股票,每股面值

1 元,每股发行价格 15.12 元,共募集资金 574,560,000.00 元,扣除承销费、保荐费及其他发行费用 21,936,800.00 元后,实际募集资金净额为 552,623,200.00 元.该募集资金已 于2008 年1月25 日全部到账, 业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并 出具 广会所验字【2008】第0702270073 号 验资报告.

2 根据招股说明书所述的募集资金使用计划, 公司首次公开发行募集资金拟投 资于环保型特种高压交联电缆项目, 由公司和子公司广州南洋电缆有限公司共同 设立子公司负责项目的组织实施,计划使用募集资金投资 410,624,000.00 元. 募集资金到位后, 公司按计划将实际募集资金量超过募集资金投资项目计划使用 量的多余募集资金 141,999,200.00 元用于补充流动资金, 并以 410,624,000.00 元出资投入子公司――广东南洋超高压电缆有限公司进行项目的建设. 截至

2012 年12 月31 日止,公司实际可使用募集资金总计 564,021,659.14 元, 含募集资金净额 552,623,200.00 元及募集资金利息收入 12,793,272.98 元, 并扣减了信用证保证金形成的汇兑损失 1,394,813.84 元. 截至

2012 年12 月31 日止,公司募集资金投资项目累计使用募集资金 547,335,192.97 元(其中使用超额募集资金补充流动资金 141,999,200.00 元, 募集资金投资项目支出 405,335,992.97 元) , 并以节余募集资金用于补充公司流 动资金 14,779,340.12 元(募集资金投资项目节余资金 2,572,756.22 元及截止

2010 年6月21 日的募集资金存款利息收入及汇兑损益 12,206,583.90 元) ,募 集资金账户余额合计 1,907,126.05 元,主要系募集资金产生的信用证的保证金 退回及利息收入. (2)非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会 证监许可【2010】865 号 《关于核准广东南 洋电缆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向特定对象非公开 发行人民币普通股(A 股)28,630,000 股,每股面值