PDF《长城证券股份有限公司 关于》

4 简称 释义 泰山电缆 指 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 泰丰钢业 指 山东泰丰钢业有限公司 曲阜电缆 指 鲁能泰山曲阜电缆有限公司 鲁能发展 指 山东鲁能发展集团有限公司 华能山东公司 指 华能山东发电有限公司 南京华能 指 南京华能南方实业开发股份有限公司 世纪城集团 指 广东世纪城集团有限公司 宁华物产 指 南京宁华物产有限公司 宁华世纪 指 南京宁华世纪置业有限公司 华能财务 指 中国华能财务有限责任公司 前次重组 指 新能泰山拟通过发行股份向华能能交、 南京华能、 世纪城集团购买其持 有的南京宁华物产有限公司 100%股权、南京宁华世纪置业有限公司 100%股权和南京市燕江路

201 号房产, 并向不超过

10 名符合条件的特 定对象非公开发行股份募集配套资金. 审计、评估基准日 指2017 年7月31 日 交割日 指 标的资产过户至交易对方名下之日或上市公司与交易对方另行协商确 定的标的资产进行交割的日期 过渡期/损益归属期间 指 审计评估基准日至交割日的期间 《评估报告》 指 中联评估出具的 《山东新能泰山发电股份有限公司拟置出项目资产评估 报告》 (中联评报字【2017】第2339 号) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 (中国证券监督管理委员会令第

127 号) 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年11 月修订) 》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 独立财务顾问/长城证券 指 长城证券股份有限公司 中联评估/评估机构 指 中联资产评估集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

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一、交易资产的交付或者过户情况

(一)本次交易方案概述 上市公司以 82,861.39 万元的价格向泰山电力转让截至审计评估基准日新能 泰山母公司账面除应收股利、应交税费及所持有的曲阜电缆 51%股权外的全部 资产和负债,其中包括莱芜热电 80%股权、莱州风电 80%股权、聊城热电 75% 股权、西周矿业 98%股权、莱芜电力 15%股权、泰丰钢业 20.75%股权、泰山电 缆11.01%股权,交易对价由交易对方以现金方式支付.

(二)本次交易的信息披露及决策批准情况

1、新能泰山已取得的批准及授权 (1)2017 年9月20 日,新能泰山召开职工代表大会,审议通过《山东新 能泰山发电股份有限公司二届十次职代会会议决议》 ,同意新能泰山重大资产出 售的基本方案,按照 人随资产走 的原则,由交易对方对相关人员进行接收 安置. ........