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另透过授权董事会视公司营运实际需求办理私募,亦将有效提高本 公司募资之机动性与灵活性. (b)得私募额度:不超过 13,000,000 股之普通股为限. (c)资金用途及预计达成效益:本次筹资计画之预计资金用途为偿还借款、充实营运资 金改善财务结构,自股东临时会决议本私募案之日起预计一年内分二次办理,各分 次办理私募之资金用途及预计达成效益如下: 预计 办理次数 预计私募股数 私募之资金用途 预计达成效益 第一次 6,500,000 股 偿还借款、充实营运 资金、改善财务结构 偿还借款及充实营运资金以减轻利息负 担,改善财务结构,提升公司营运效能 第二次 6,500,000 股 偿还借款、充实营运 资金、改善财务结构 偿还借款及充实营运资金以减轻利息负 担,改善财务结构,提升公司营运效能 (2)本次私募普通股之权利义务原则上与本公司已发行之普通股相同,惟私募之普通股於交 付日起三年内,其股份转让应依证券交易法第

43 条之

8 规定办理;

於私募普通股交付 日满三年后,拟依证券交易法等相关规定向主管机关补办本次私募普通股公开发行及 申请上市交易. (3)本次私募发行普通股,其发行计划之主要内容,包括实际发行价格、股数、发行条件、 私募金额、增资基准日、计画项目、预计进度及预计可能产生之效益及其他未尽事宜, 暨未来如经主管机关或因客观环境因素变更而有所修正时,除私募订价成数外,拟提 立隆电子

108 年第1次股东临时会 议事录 P.4 请股东会授权董事会依相关规定办理. (4)除上述授权围外,拟提请股东临时会授权董事长或指定之人,代表本 公司签署、商议、变更一切有关私募普通股之契约及文件,并授权董事长为本公司办 理一切有关私募普通股所需之未尽事宜. 2.敬请决议. 议事经过: 股东户号

2746 财团法人证券投资人及期货交易人保护中心於

108 年2月11 日来函要求说明本次私 募相关事项,说明如下: 本次办理私募之必要性及合理性:本次私募案系考量私募之筹资方式具有迅速简便之时效性,及因 应本公司营运发展引进策略性投资人协助,且私募有价证券三年内不得自由转让之限制,将更可确 保公司与策略性投资人间之长期合作关系.本次私募计画之预计资金用途为偿还借款、充实营运资 金改善财务结构,可以提高资金灵活运用空间,对未来营运及获利具有正面效益. 本公司为因应电容器产业竞争激烈、公司长期发展未来性及提升财务结构,故选择私募普通股藉由 策略性投资人及其资金之引入实有其必要性及合理性. 本公司

107 年第

3 季合并财报之负债比率为 49.7%, 如本次股东临时会通过私募增资发行新股 13,000,000 股,以108 年2月14 日收盘价 42.8 元打八折 计算,偿还银行借款后,合并财报之负债比率将下降至 45.6%,有利於减轻利息负担,改善财务结 构,并提升公司营运效能. 股东户号

11611 发言摘要: 公司私募案中所称 洽特定人 ,请问特定人是指哪方面的策略投资人?而如果以资金成本来考量, 公司还有很大的短期借款额度未用,为何不用较便宜的借款,却要用 20%的成本办理私募?其必要 性及公司的规划请再做说明. 主席指定专人说明,摘要如下: 所谓私募引进的 策略投资人 ,目前已经有几个在接洽以及评估的对象,我司规划要的是潜在未来 合作伙伴,必须跟立隆的未来发展有产品面的结合或客户群的结合. 对於资金成本,银行提供的借款额度跟利率,基本上都有可能视产业跟景气状况做紧缩,考量到现 金为王以及公司整体营运发展,所以办理本次私募增资作业. 决议:出席股东表决权数(含电子投票)80,131,667 权;