PDF《中国五矿集团公司》

13

五、评级与担保

13

第三章 募集资金运用

14

一、融资目的

14

二、募集资金运用

14

三、承诺

14

第四章 本公司情况

15

一、概况

15

二、历史沿革

15

三、出资人

16

四、业务独立情况

16

五、主要子公司概况

17

六、主要参股公司概况

18

七、合营企业及联营企业情况

18

八、治理机制

19

九、组织架构

22

十、高管人员情况

23 十

一、员工

25 十

二、业务范围、主营业务情况及发展目标

25 十

三、主营业务状况及行业地位分析

27

第五章 财务状况

39

一、最近三年及一期的会计报表

39

二、合并报表范围的变化

52

三、财务分析

58

四、债务融资情况

65

五、未来投融资计划

66

六、关联交易

67

七、或有风险

67

八、资产抵/质押

74

九、其他重要事项

75

第六章 发行人资信状况

78 4

一、信用评级

78

二、银行授信情况

79

三、近三年债务融资工具偿还情况

80

四、近三年债务违约情况

80

第七章 投资者保护

81

一、违约事件

81

二、违约责任

81

三、投资者保护机制

81

四、不可抗力

83

五、弃权

83

第八章 信息披露

85

一、信息披露机制

85

二、信息披露安排

85

第九章 税项

87

一、营业税

87

二、所得税

87

三、印花税

87

第十章 本公司承诺

88 第十一章 发行的有关机构

89 5 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 本公司\集团\五矿集团: 指中国五矿集团公司 中期票据: 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计 划分期发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工 具 本期中期票据: 指发行规模为18亿元人民币的中国五矿集团公司2008年 度第三期中期票据 募集说明书: 指中国五矿集团公司2008年度第三期中期票据募集说明 书 本次发行: 指本期中期票据的发行 中央结算公司: 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商: 指中国光大银行 承销商: 指与主承销商签署承销团协议,接受承销团协议与本次 发行有关文件约束,参与本期中期票据簿记建档的机构 承销协议: 指主承销商与发行人为本次发行签订的《中国五矿集团 公司与中国光大银行关于发行2008-2010年度20亿元中 期票据的承销协议》 承销团: 指主承销商 为本次发行 根据《中国 五矿集团公 司2008-2010 年度

20 亿元中期票据承销团协议》 和关于参 与中国五矿集团公司 2008-2010 年度中期票据承销团回 函而组织的,由主承销商和承销商组成的承销团

6 承销团协议: 指主承销商与承销商为承销本期中期票据签订的《中国 五矿集团公司2008-2010年度20亿元中期票据承销团协 议》 和关于参与中国五矿集团公司2008-2010年度中期票 据承销团回函 余额包销: 指主承销商按照承销团协议之规定,在承销期结束时, 将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档: 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和中 期票据利率水平的意愿的程序 簿记管理人: 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,簿记管 理人由主承销商担任 银行间市场: 指全国银行间债券市场 工作日: 指中国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休 息日) 元: 指人民币元 邯邢局: 指邯邢冶金矿山管理局 二十三冶: 指二十三冶建设集团有限公司 五矿发展: 指五矿发展股份有限公司 李楼: 指安徽开发矿业有限公司 矿产公司: 指中国矿产有限责任公司 有色公司: 指五矿有色金属股份有限公司 五矿置业: 指五矿置业公司