PDF《重要提示》

重要提示投资者购买本期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件,进行独立的投资判断.

本期融资券发行已在有关主管部门备案, 主管部门的备案不 表明对本期融资券的投资价值作出了任何评价, 也不表明对本期 融资券的投资风险作出了任何判断. 融资券投资人应对信息披露 的真实、准确和完整进行独立分析,并据以独立判断融资券的投 资价值,自行承担融资券的任何投资风险. 发行人总裁办公会已批准本募集说明书, 并承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 财务报告真实、完整. 融资券投资人根据法律法规的规定和本募集说明书的约定 行使有关权利,监督发行人的有关行为. 中国中化集团公司发行短期融资券材料 募集说明书 目录

第一章 绪言.4

第二章 阅读指引.5

第三章 释义.6

第四章 募集说明书概要.8

第五章 投资风险提示及对策分析.13

一、与本期短期融资券相关的风险及对策.13

(一)利率风险及对策.13

(二)流动性风险及对策.13

(三)兑付风险及对策.13

二、行业相关的风险及对策.14

(一)石油行业风险及对策.14

(二)化肥行业风险及对策.15

(三)化工行业风险及对策.15

三、与发行人相关的风险及对策.16

(一)环保因素限制及对策.16

(二)利率变动风险及对策.16

(三)汇率变动风险及对策.16

(四)偿债风险及对策.16

第六章 本期短期融资券情况.18

一、本期发行的短期融资券主要条款.18

二、认购与托管.19

三、承销.19

四、发行人的声明和保证.19

五、投资者承诺.20 3-1 中国中化集团公司发行短期融资券材料 募集说明书

第七章 发行人基本情况.21

一、发行人基本情况.21

(一)公司概况.21

(二)公司经营成果与公司声誉.21

(三)公司控股上市公司的基本情况.21

二、公司历史沿革.22

三、公司治理情况.24

(一)公司章程.24

(二)公司治理结构.24

(三)公司内部控制制度.25

(四)会计师事务所审计意见.28

第八章 发行人历史财务数据和指标.29

一、发行前一年主要财务数据.29

二、公司前三年主要会计数据和财务指标.29

第九章 发行人财务状况分析.31

一、发行人主营业务收入分析.31

二、发行人主营业务成本及费用分析.31

第十章 已发行尚未兑付的债券.32 第十一章 本期融资券募集资金的用途.33 第十二章 本期融资券偿债保障措施及偿债现金流分析.34

一、主要的偿债保障措施.34

二、其他偿债保障措施.34

三、发行人未来三年现金流预测.35 第十三章 本期融资券发行后发行人的财务结构.37 第十四章 发行人所在主要行业状况.38 3-2 中国中化集团公司发行短期融资券材料 募集说明书

一、贸易行业.38

二、石化行业.38 第十五章 发行人业务状况及所在行业的地位分析.40

一、公司业务状况.40

二、公司行业地位.40

(一)石油业务.40

(二)化肥业务.41

(三)化工业务.41 第十六章 公司高层管理人员.43

一、公司高层管理人员组成情况.43

二、公司高层管理人员简历.43 第十七章 本期短期融资券承销和发行方式.47